Руководитель Центра компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН, администратор реестров устойчивого развития ИНФРАГРИН Мария Головко рассказывает о масштабах рынка консалтинговых услуг в сфере устойчивого развития регионов. Центр компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН проанализировал доступную в публичном поле информацию об оказании консалтинговых услуг в сфере устойчивого развития за 2021–2022 гг., а также за первое полугодие 2023 г.
Основные источники данных для проведенного анализа — система госзакупок, официальные сайты участников рынка, а также собственная информация ИНФРАГРИН.
Основываясь на доступных источниках информации, ИНФРАГРИН оценивает спрос со стороны государственных органов власти, госучреждений и компаний, выполняющих государственные функции, на консалтинговые услуги в сфере устойчивого развития регионов и городов России за период 2021–1П2023 г. в объеме не менее 1 млрд руб. или в среднем порядка 400 млн руб. в год. При этом подтвержденный объем реализуемых или реализованных услуг за этот период составил не менее 800 млн руб. Разница в объемных данных возникает, в том числе, из-за неполноты оформления результатов конкурсов в системе госзакупок.
ИНФРАГРИН разделяет услуги ESG-консалтинга на четыре основных блока по типам: а) стратегический консалтинг, б) технический или операционный консалтинг, в) все виды оценки, г) образование и маркетинг.
К сфере стратегического консалтинга, в частности, относятся закупки на оказание услуг по разработке концепций или стратегий устойчивого развития городов и субъектов РФ, ESG-профилей, дорожных карт, региональных планов адаптации к изменениям климата, а также по оценке климатических рисков.
К сфере технического консалтинга, в частности, относятся закупки на оказание услуг по инвентаризации выбросов парниковых газов, анализу климатических и ESG-рейтингов, исследованию факторов социально-политического развития российских регионов и т.п.
К сфере образования и маркетинга, в частности, относятся закупки на оказание услуг по повышению квалификации сотрудников по тематикам устойчивого развития, по подготовке и изданию отчетов об устойчивом развитии и достижению ЦУР, а также услуги по организации форумов, конференций, презентаций, акций и других мероприятий.
К сфере оценок, в частности, относятся закупки на оказание услуг по оценке соответствия органов по валидации и верификации парниковых газов критериям аккредитации, присвоению ESG-рейтингов, а также верификации инструментов финансирования устойчивого развития.
Лидерами спроса по количеству объявленных закупок являются сегменты маркетинга и обучения (свыше 30%) и технического консалтинга (свыше 30%), их объем за исследуемый период составляет порядка 212 млн руб. и 127 млн руб. соответственно. При этом наибольший объем по стоимости объявленных закупок приходится на стратегический консалтинг, он составляет порядка 572 млн руб.
По тематике консалтинговых услуг ИНФРАГРИН разделил услуги на три блока: а) ESG и устойчивое развитие, б) Климат, в) Финансовые инструменты.
К тематическому блоку «ESG и устойчивое развитие» относятся закупки по всем направлениям устойчивого развития за исключением климата и декарбонизации.
К тематическому блоку «Климат» относятся закупки в сфере сокращения парниковых газов, климатических рисков и адаптационных сценариев развития.
К тематическому блоку «Финансовые инструменты» относятся закупки на сопровождение подготовки и выпуска долговых инструментов устойчивого развития (зеленые, социальные и другие типы облигаций).
Среди тематических направлений наибольшую долю по объему закупок занимает категория «ESG и устойчивое развитие» — 64,4%, на «Климат» и «Финансовые инструменты» приходится 34,3 и 1,3% соответственно.
В ТОП5 заказчиков — субъектов РФ по объемам заключенных договоров за рассматриваемый период входят Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Волгоградская область, Республика Саха (Якутия), на которые приходится более 46% объема средств, направленных на оплату ESG-консалтинга в регионах.
Центр ИНФРАГРИН также проанализировал структуру исполнителей услуг, где наибольшую долю по объему оказываемых услуг занимает коммерческий сектор — около 46%, самая низкая доля приходится на группу физических лиц и ИП. Порядка 20% договоров, заключенных по тематике регионального ESG-консалтинга, не содержат данных об исполнителях.
В целом основываясь на полученных результатах с учетом экспертной поправки, ИНФРАГРИН оценивает спрос на региональный ESG-консалтинг порядка 400 млн руб. в год. Однако по итогам 2023 года прогнозируется снижение объемов по сравнению с ежегодными результатами 2021 и 2022 гг. В то же время ожидается увеличение доли консалтинговых услуг в тематической категории «Климат».
