Ответственное финансирование в Газпромбанке: опыт успешных проектов и точки роста

Ответственное финансирование в Газпромбанке: опыт успешных проектов и точки роста

13 мая 2024 | ESG

Для любого корпоративного заёмщика путь на рынок ответственного финансирования начинается с идентификации сильных сторон и точек роста. Для этого клиенты запрашивают у Газпромбанка диагностику с последующими рекомендациями по усилению профиля компании в сфере устойчивого развития. В фокусе российских компаний — климатическая повестка (включая расчёт парниковых газов) и разработка стратегий в области устойчивого развития с постановкой КПЭ. Подробнее об опыте успешных проектов в материале Газпромбанка на страницах Доклада «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24». ГПБ выступил стратегическим партнёром Доклада.

Помимо диагностики в сфере устойчивого развития также клиенты обращаются с запросами на получение или улучшение ESG-рейтинга и комплексную подготовку к верификации в рамках привлечения ответственного финансирования. Поддержку компаниям из различных отраслей по этим вопросам обеспечивает консалтинговое подразделение банка. Опыт работы в крупнейших международных компаниях позволяет экспертам находить решения для самых сложных задач и запросов.

Выход клиента на рынок ответственного финансирования воспринимается как публичное подтверждение усилий по устойчивому развитию компании и является позитивным фактором для развития торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнёрами.

Команда Газпромбанка оказывает комплексное сопровождение таких проектов. Мы постоянно усиливаем экспертизу по широкому спектру вопросов, чтобы не только отвечать на меняющиеся запросы партнёров, но и оперативно выходить к ним с рекомендациями по соответствию их деятельности принципам устойчивого развития — в особенности в части экологии, климата, ответственного финансирования.

На текущий момент Газпромбанк организовал 23 выпуска суверенных, муниципальных и корпоративных облигаций и еврооблигаций в форматах ответственного финансирования общим объёмом 434 млрд руб. эквивалента. В 2023 году Газпромбанк подтвердил собственным примером лидерство в повестке устойчивого развития, организовав выпуск зелёных облигаций, ставший первым и для всей Группы «Газпром».

Дебютный выпуск зелёных облигаций банка в объёме 15 млрд руб. и срочностью 3 года успешно размещён при превалирующем участии институциональных инвесторов на Московской бирже в ноябре 2023 года. Ключевая особенность — в двойной зелёной верификации, включающей российскую и международную (китайскую). Верификаторами выступили российское рейтинговое агентство АКРА (наивысшая оценка — GR1) и китайское агентство CCXGF (China Chengxin Green Finance Technologies) — один из крупнейших верификаторов в КНР, оба подтвердившие соответствие выпуска принципам зелёных облигаций ICMA и российской таксономии. Признание российского выпуска китайским верификатором является важным сигналом для рынка по многим причинам: это первый в истории российского рынка выпуск с верификацией от китайского агентства, а также первый с 2022 года выпуск в РФ, получивший международную верификацию; наконец, данная верификация впервые позволила получить российской таксономии мировое признание в практической плоскости.

Все средства, привлечённые в рамках зелёного выпуска, банк направит на частичное рефинансирование портфеля проектного финансирования в сфере зелёной недвижимости. Рефинансируемые проекты представляют собой 7 комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. метров с классом энергоэффективности от А до А++.

Их соответствие международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и зелёного финансирования, а также национальному стандарту, подтверждено верификаторами. Выпуск включён в Сектор устойчивого развития Московской биржи и в реестр зелёных облигаций.

Осуществлённая сделка рефинансирования зелёных кредитов через облигации — значимый этап развития бизнеса проектного финансирования банка.

Банк выдаёт кредиты на строительство зелёных жилых комплексов, а также ипотеку на приобретение жилья в таких домах, формируя таким образом полный зелёный цикл. В этом контексте интересна первая секьюритизация в формате облигаций устойчивого развития, организованная Газпромбанком для собственного ипотечного портфеля через «Фабрику ипотечных ценных бумаг» АО «ДОМ.РФ». Размещение выпуска ипотечных облигаций устойчивого развития АО «ДОМ.РФ» объёмом 29,8 млрд руб. на срок 10 лет состоялось в сентябре 2023 года. Бумаги обеспечены зелёными и социальными жилищными кредитами, выданными по собственным программам Газпромбанка («Семейная», «Дальневосточная», «Льготная» ипотека, а также ипотека для IT-специалистов) и по программам с государственной поддержкой.

Благодаря выданным банком ипотечным кредитам новую недвижимость совокупно получат свыше 26 тыс. человек, 10,5 тыс. из которых — дети. Зелёный компонент нашёл отражение в том, что 7% ссуд было использовано для приобретения жилья высокого класса энергоэффективности (А, А+, А++). Верификатором выступило российское рейтинговое агентство АКРА.

По оценкам Газпромбанка, реализация проектов приведёт к сокращению выбросов СО₂ на 900 т на ежегодной основе и внесёт вклад в достижение целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Газпромбанк, будучи одним из ключевых российских банков-инвесторов, учитывает экологические и социальные факторы при принятии решений о финансировании инвестиционных проектов. В частности, обязательным условием участия банка в проектах строительства промышленных/коммерческих объектов является предоставление в пакете документов необходимых экологических заключений (в том числе подготовленных с участием экологических консультантов).

Помимо проектного финансирования строительства жилой недвижимости (портфель составляет более 200 млрд руб. и продолжает расти), наиболее знаковыми устойчивыми отраслями для Газпромбанка являются солнечная и ветроэнергетика. Газпромбанк финансирует более 60% проектов возобновляемой энергетики в России, взаимодействует с ведущими игроками рынка: «Авелар Солар Технолоджи», «Грин Энерджи Рус», «Солнечный ветер», «Хевел РГ», ВИЭ, «НоваВинд». Портфель проектов в возобновляемой энергетике — более 200 млрд руб., всего в энергетике — более 1 трлн руб.

Примером финансирования банком возобновляемой энергетики может стать строительство Группой «Хевел» 65 солнечных электростанций общей мощностью более 1,2 ГВт в 14 регионах России на сумму более 100 млрд руб. Для развития солнечной генерации в населённых пунктах, изолированных от единой энергетической системы страны, открыта кредитная линия на строительство гибридных энергоустановок в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

В части ветроэнергетики с 2017 года Газпромбанк финансирует проекты ГК «Росатом» по сооружению зелёных мощностей общей установленной мощностью 1 ГВт. Большая часть введена в эксплуатацию. В проектах ветроэнергетики ГК «Росатом» банк предоставляет кредитное финансирование на принципах устойчивого развития и выступает в роли финансового инвестора в капитале проектных компаний.

В сотрудничестве с Фондом развития ветроэнергетики банком профинансированы проекты строительства ветропарков в Ульяновской, Самарской, Ростовской областях и в Калмыкии. В общей сложности банк профинансировал строительство 1,6 ГВт ветроэлектростанций. Важно, что большая часть оборудования для них производится в России.

Для финансового сектора важно понимать нефинансовые эффекты от реализованных инвестиционных проектов, в том числе с учётом приоритетов национального развития. Это позволяет лучше управлять долгосрочными рисками и соотносится с лучшими мировыми практиками. В России нет единого стандарта оценки портфеля устойчивых инвестиций, однако с появлением таксономии социальных проектов сформирован комплексный регуляторный аппарат, который позволяет оценить проекты как в экологической и климатической сферах, так и в сфере развития общественно значимой инфраструктуры. Газпромбанк уже ведёт работу по категоризации проектов в соответствии с национальной таксономией для определения своего воздействия. Кроме того, мы считаем весьма своевременным внедрение в российские стандарты новых видов переходных инструментов (облигаций климатического перехода, адаптационных облигаций, облигаций, привязанных к целям устойчивого развития), которые при подкреплении мерами стимулирования, обеспечат кратный прирост рынка облигаций ответственного финансирования.

Повестка устойчивого развития в сегодняшних условиях не отменяется, но приобретает более выраженную национальную основу. Инициатива Газпромбанка по установлению национальной традиции зелёных томбстоунов тому пример.

В 2023 году мы предложили эмитентам в знак успешной сделки на рынке облигаций высаживать деревья и тем самым изменить международную традицию выпускать в честь облигационных сделок предмет из сложноутилизируемого пластика — томбстоун.

Вместе с клиентами было решено адаптировать мировую практику к современным реалиям, поддержав один из актуальных глобальных трендов на сокращение потребления. Организованы высадки 54 деревьев — зелёных томбстоунов в честь 20 выпусков облигаций в юанях, 33 сделок Группы «Газпром» и дебютного выпуска золотых облигаций «Селигдара». Таким образом, банк с новой стороны внедряет повестку устойчивого развития на финансовом рынке России и надеется, что инициативу поддержат другие участники рынка. Как каждая сделка является небольшим шагом к экономическому развитию, так и каждое посаженное дерево, взятое по отдельности, ещё не лес, но уже росток жизнеутверждающей энергии.

По результатам опроса сотрудников Газпромбанка, проведённого в феврале 2024 года, 62% опрошенных уже участвуют в устойчивых проектах и инициативах: 29% — в банке, 33% — за его пределами. 73% опрошенных хотели бы активнее участвовать в развитии устойчивой повестки в наступившем 2024 году. Есть ещё и те, кто желает не только приобщаться к социальным проектам или проектам в области экологической ответственности, но и самостоятельно внедрять принципы устойчивого развития в свою профессиональную деятельность. И доля таких сотрудников достигает 29%.

Почему мы здесь об этом говорим? За смелыми идеями, амбициозными планами и реализованными проектами всегда стоят люди, которые разделяют стремление компании и страны к экологическому и социально ответственному развитию, а значит, смогут предложить наилучшие решения, заслуживающие доверия.

На фото (слева направо). Верхний ряд: Наталья Устинова, Ксения Кузнецова, Илья Девиченский, Дарья Грищенко, Андрей Миронов, Константин Чернов, Денис Касап, Михаил Сосин, Алексей Руденко; средний ряд: Александр Саможенков, Александр Ушков, Марина Канцерова, Денис Шулаков, Екатерина Салугина-Сороковая, Фёдор Теребков, Евгений Хилинский; нижний ряд: Криворотова Полина, Анжелика Арутюнян, Алексей Офёркин, Надежда Фёдорова, Элима Мамырбаева, Людмила Зорина, Анастасия Лаврентьева.

Свернуть

18 мая 2024 | Новости
Крупнейшие российские эмитенты начали публиковать ESG-показатели на Федресурсе
04 мая 2024 | Новости
Минэкономразвития представило новый стандарт отчетности об устойчивом развитии
24 апреля 2024 | INFRAGREEN_LAB
Аналитический релиз «75 лидеров повестки устойчивого развития 2023 по версии ИНФРАГРИН»
Приходите в телеграм
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Инфраструктура | Денис Буцаев
«От захоронения мы, я надеюсь, через какое-то время откажемся полностью, но для этого надо всей экономике совершить качественный переход: от линейной — к экономике замкнутого цикла»
Зеленые финансы | Платформа ИНФРАГРИН
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24»

Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при поддержке Розничной сети «Магнит», Газпромбанка, Российского экологического оператора, Промсвязьбанка, Группы «Дело», МЕТАЛЛОИНВЕСТА, РСПП, Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, Делового Центра экономического развития СНГ, АИК и Всероссийский музей декоративного искусства.  Учредителем Платформы ИНФРАГРИН является ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации» www.open-communication.ru.