На Московской бирже размещены социальные облигации СФО в рамках ГЧП проекта

На Московской бирже размещены социальные облигации СФО в рамках ГЧП проекта

30 июня 2020 | Зеленые финансы | Фото: https://vis-group.ru/ Мы в соцсетях

30 июня 2020 года на Московской бирже завершилось размещение трех выпусков социальных облигаций классов «А», «Б» и «М» ООО «СФО Социального развития» на сумму 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленным компании ООО «Газэнергомонтаж» в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Облигации включены в Сектор устойчивого развития на Московской бирже.

В рамках соглашения о ГЧП от 29.12.2015 г. с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск» частным партнёром проекта ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая 5 школ, 5 детских садов, SMART-библиотеку и крупный культурный центр. Благодаря механизму ГЧП в короткие сроки удалось создать около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах, сократить «вторую смену» и создать комфортные условия для детей и педагогов. В конце 2019 года Окружная администрация города Якутск выдала разрешения на ввод в эксплуатацию Международной Арктической школы, центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и детского сада в 203 микрорайоне. Это три последних построенных учреждения из 12, предусмотренных проектом ГЧП.

Для финансирования реализации ГЧП проекта ООО «ГЭМ» заключило кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» и договор займа с ООО «КПФ». Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование обязательств ООО «ГЭМ» по кредитному договору и договору займа. Новым кредитором является ООО «СФО «Социального развития». Средства, которые кредитор, ООО «СФО «Социального развития», будет получать от ООО «ГЭМ» в ходе обслуживания своих долговых обязательств, будут направлены на выплаты по облигационному займу.

В апреле 2020 года в соответствии с методологией выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion) агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуски облигаций ООО «СФО «Социального развития» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

В июне 2020 года агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг инструментов структурированного финансирования - облигаций СФО «Социального развития» класса «А» и «Б», выпущенных в рамках сделок секьюритизации негранулированных пулов активов, на уровне ruA.sf и ruBBB+.sf соответственно по национальной шкале.

Компания АКРА РМ в качестве управляющей организации выпуска оказала услуги по созданию всей ключевой инфраструктуры транзакции, а именно по созданию самого эмитента (СФО) и структуры владения его долями, являющихся неотъемлемыми элементами сделок по секьюритизации активов. Спектр оказываемых АКРА РМ услуг распространяется на весь срок выпуска ценных бумаг: компания будет осуществлять юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности СФО вплоть до момента погашения облигаций в 2027 году.

С использованием https://www.acra-ratings.ru/, https://vis-group.ru/, https://raexpert.ru/

07 июля 2024 | Новости
Устойчивые облигации: Дом.РФ И Евротранс удержали рынок первого полугодия 2024
07 июня 2024 | Новости
Крупнейшие банки страны презентовали на ПМЭФ-24 новые инициативы и проекты
14 апреля 2024 | Новости
Китай последовательно поддерживает развитие зеленых финансов
Приходите в телеграм
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Инфраструктура | Денис Буцаев
«От захоронения мы, я надеюсь, через какое-то время откажемся полностью, но для этого надо всей экономике совершить качественный переход: от линейной — к экономике замкнутого цикла»
Зеленые финансы | Платформа ИНФРАГРИН
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24»

Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зелёные финансы России 2023/24» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при поддержке Розничной сети «Магнит», Газпромбанка, Российского экологического оператора, Промсвязьбанка, Группы «Дело», МЕТАЛЛОИНВЕСТА, РСПП, Института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы, Делового Центра экономического развития СНГ, АИК и Всероссийский музей декоративного искусства.  Учредителем Платформы ИНФРАГРИН является ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации» www.open-communication.ru.