Устойчивые облигации становятся все более востребованными среди участников рынка
infragreen

Устойчивые облигации становятся все более востребованными среди участников рынка

20 августа 2020 | Зеленые финансы | Фото: ID 104806815 © creativecommonsimages | Dreamstime.com Мы в соцсетях Печать

На текущей неделе немецкий государственный банк развития KfW разместил зеленые облигации, австралийский банк ANZ – облигации ЦУР, Международный банк реконструкции и развития открыл сбор заявок на облигации устойчивого развития, а финский инвестиционный банк Evli запустил свой первый фонд, специализирующийся на инвестировании в зеленые корпоративные облигации. Среди основных покупателей облигаций - центральные банки и государственные учреждения, казначейства банков, управляющие активами, а также пенсионные и страховые фонды.

Немецкий государственный банк развития KfW разместил выпуск 10-летних зеленых облигаций на сумму $2 млрд c более чем трехкратным превышением спроса. Благодаря этой сделке KfW в этом году привлек эквивалент 5,2 млрд евро зеленых облигаций в 6 валютах. Купон по облигациям составит - 0,75%. KfW использует зеленые облигации для рефинансирования своих программ финансирования проектов по производству возобновляемой энергии и энергоэффективного строительства. Книга заявок составила $6,7 млрд, что является самой большой за всю историю зеленых облигаций KfW в долларах. Банк выпускает зеленые облигации с 2014 года. Высокий спрос позволил KfW ужесточить цены на 3 б.п. по сравнению с «планируемым начальным ценообразованием». Спрос был диверсифицирован по регионам и типам инвесторов, включая значительную поддержку со стороны инвесторов ESG, что составляет 65% от окончательного распределение. Среди покупателей 43% - центральные банки, 27% - коммерческие банки, 21% - инвестиционные менеджеры и 9% - страховые и пенсионные фонды. Большинство инвесторов (23 %) - из Азии. Германия и Америка составили по 21%.

Австралийский банк ANZ разместил облигации для достижения целей устойчивого развития на сумму A$1,2 млрд. Это первый банк, выпустивший облигации ЦУР на внутреннем рынке облигаций Австралии. Срок погашения облигации - 26 февраля 2031 года. Облигации являются третьим выпуском ANZ в рамках своей программы облигаций ЦУР, которая действует с февраля 2018 года. В настоящее время банк разместил облигации ЦУР на сумму около A$4,0 млрд. ANZ имеет обязательство по финансированию и содействию инициатив, направленных на повышение экологической устойчивости, расширение доступа к жилью и содействие финансовому благополучию, до 2025 году в размере A$50 млрд. Спрос на облигации оказался высоким.

Международный банк реконструкции и развития открыл сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций в области устойчивого развития на сумму $3 млрд со сроком погашения 26 августа 2030 года. Книга заявок составила более $4,6 млрд от центральных банков и государственных учреждений, казначейств банков, управляющих активами, а также пенсионных и страховых фондов. По облигациям выплачивается полугодовой купон в размере 0,75% годовых. Сделка состоится 26 августа 2020 года. В подготовке сделки участвовали Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan и Wells Fargo Securities.  

17 августа 2020 года финский инвестиционный банк Evli запустил свой первый фонд, специализирующийся на инвестировании в зеленые корпоративные облигации - Evli Green Corporate Bond Fund. Очень немногие европейские фонды зеленых облигаций посвящены исключительно сегменту корпоративных облигаций. Фонд инвестирует в европейский инвестиционный сегмент и сегменты с высокой доходностью (минимальный средний рейтинг BBB-) и в нерейтинговые облигации максимум до 20 %, чтобы включить корпоративные облигации Северных стран.

Являясь активными участниками рынка банки, выпускают устойчивые облигации, скупают их в свои портфели, а также помогают другим компаний выйти на рынок финансовых инструментов устойчивого развития. Например, в июле 2020 года буквально с разницей в несколько дней Deutsche Bank помог трем клиентам выйти на рынок с зелеными облигациями: облигации на 600 млн евро для крупнейшей страховой компании Италии Assicurazioni Generali, облигаций на 500 млн евро для крупнейшего владельца торговых центров в Центральной и Восточной Европе NEPI Rockcastle и облигации на $500 млн для американской компании, владеющий торговыми центрами, Kimco Realty. Ранее в июне 2020 года Deutsche Bank выпустил свои зеленые облигации на сумму 500 млн евро для финансирования внутренних проектов устойчивого развития, таких как возобновляемые источники энергии.

Что касается облигаций ретейловых компании, в России также есть опыт первого выпуска зеленых облигаций в сфере коммерческой недвижимости. В декабре 2019 года АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» разместило зелёные облигации на сумму 500 млн руб. для финансирования внедрения «зеленых технологий» при реновации торговых центров. Выпуск получил верификацию российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Облигации включены в Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN. По состоянию на 20 августа 2020 года в реестр включено 13 выпусков зеленых облигаций на сумму 19,463 млрд руб., 500 млн евро и 250 млн. швейцарских франков или около 80 млрд руб., а также три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 млрд руб.

На этой неделе также австралийский поставщик оксида алюминия высокой чистоты (НРА) Altech Chemicals Limited сообщил о запуске подготовки зеленых облигаций на сумму от $100 млн для финансирования проекта по созданию и эксплуатации завода по производству НРА в Малайзии. В мае 2020 года Центр международных исследований климата и окружающей среды (CICERO) признал проект зеленым и подходящим для финансирования посредством выпуска зеленых облигаций.  HPA — это дорогостоящий, высокоприбыльный и востребованный продукт, поскольку он является важнейшим ингредиентом, необходимым для производства синтетического сапфира. Синтетический сапфир используется в производстве подложек для светодиодных ламп, полупроводниковых пластин, используемых в электронной промышленности, и устойчивого к царапинам сапфирового стекла, используемого для циферблатов наручных часов, оптических окон и компонентов смартфонов. При производстве синтетического сапфира нет заменителя HPA.

Информамационное агентство ИНФРАГРИН

18 октября 2024 | Новости
Прекрасный Китай: движение в зеленое будущее через поддержку зеленого финансирования
15 сентября 2024 | Новости
Стратегии, облигации и таксономии: как развиваются зеленые инвестиции в странах СНГ
Приходите в телеграм
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Доклады_INFRAGREEN | Светлана Бик
«Ежегодные доклады экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН вносят вклад в повестку устойчивого развития страны, потому что представляют лучшие практики и результаты независимой ESG-аналитики для всех заинтересованных сторон»
Доклады_INFRAGREEN | Платформа ИНФРАГРИН
Доклад ИНФРАГРИН «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024»

Ежегодный доклад «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при поддержке Норникеля, РУСАЛа, КБ «Центр-инвест», города Москвы, ДОМ.РФ, X5 Group, Группы ФИНГО, Агентства стратегических инициатив и «Деловые Решения и Технологии». В докладе ИНРАГРИН «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024» опубликовано более 20 интервью и статей, а также расширенные ESG-профили топ-лидеров повестки устойчивого развития среди субъектов РФ по версии ИНФРАГРИН. 

ИНФРАГРИН обрабатывает cookies, чтобы улучшить работу сайта. Более подробную информацию об использовании cookies можно найти здесь.

Если вы хотите запретить обработку файлов cookie, отключите cookie в настройках вашего браузера.

Нажимая «Принять», вы подтверждаете, что проинформированы об использовании файлов cookies ИНФРАГРИН, согласны с условиями Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.