Печать
На этой неделе был опубликован ряд сообщений о подготовке выпусков зеленых и социальных облигаций. Так, в частности, о планах сообщили немецкий автопроизводитель Volkswagen AG и итальянский инвестиционный банк Mediobanca, а также Европейский Союз - для финансирования части своего фонда восстановления. Кроме того, крупнейший в мире производитель напитков Coca-Cola FEMSA в Латинской Америке установил цену на первые зеленые облигации на сумму $705 млн, а колумбийский Banco Davivienda получил от Vigeo Eiris независимое заключение о соответствии (Second Party Opinion) четырем основным компонентам Принципов социальных облигаций (2020 г.) первых гендерных социальных облигаций Колумбии.
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG планирует разместить зеленые облигации на сумму более 1 млрд евро ($1,18 млрд) в сентябре в рамках Политики зеленого финансирования (Green Finance Framework). Доходы выпуска облигаций будут инвестированы в проекты в области электротранспорта, такие как платформа MEB для электромобилей. Точный объем будет определяться спросом инвесторов.
ЕС планирует выпустить зеленые и социальные облигации для финансирования части своего фонда восстановления объемом 750 млрд евро. По оценкам S&P Global Ratings, общий объем продаж зеленых облигаций ЕС может достичь 225 млрд евро. По данным Bloomberg, это примерно столько же зеленых облигаций, выпущенных в прошлом году.
Итальянский инвестиционный банк Mediobanca планирует разместить зеленые облигации в евро и уже начал проводить презентации для инвесторов. Ожидается, что ценные бумаги будут иметь рейтинг Baa1 / BBB / BBB- (соответственно от Moody's / S & P / Fitch).
Крупнейший в мире производитель напитков Coca-Cola FEMSA в Латинской Америке установил цену на первые зеленые облигации на сумму $705 млн на уровне 99,604 с купоном 1,85% или 120 базисных пунктов по сравнению с казначейскими облигациями США со сроком погашения в 2032 году. Закрытие сделки и выпуск зеленых облигаций ожидаются 1 сентября 2020 года. Возросший спрос на облигации привел к увеличению размера выпуска с первоначальных $500 млн. Компания также опубликовала Политику зеленых облигаций, которая, соответствует четырем основным компонентам Принципов зеленых облигаций (2018 г.) Международной ассоциации рынка капитала (ICMA). Компания также получила независимое заключение Sustainalytics.
Vigeo Eiris представило независимое заключение о соответствии (Second Party Opinion) четырем основным компонентам Принципов социальных облигаций (2020 г.) первых гендерных социальных облигациях Колумбии, выпущенных банком Banco Davivienda и приобретенных банком развития IDB Invest на сумму 362,5 млн колумбийских песо ($100 млн). Средства будут использованы для финансирования социальных кредитов для женщин, которые направлены на ипотеку социального жилья в Колумбии. IDB Invest выступил в качестве структурирования и инвестора.
Информационное агентство ИНФРАГРИН
