В первом квартале 2021 года объем устойчивого долга составил $360 млрд, установив новые квартальные рекорды по выпуску облигаций и займов. Выпуск долговых обязательств ESG увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года со $108,88 млрд годом ранее.
Рекордная ежеквартальная эмиссия ESG-облигаций в размере $270 млрд совпала с рекордным квартальным объемом кредитов в размере $90,034 млрд, поскольку рынок кредитов, связанных с устойчивостью, возродился после более спокойного 2020 года, и такие компании, как итальянская коммунальная компания Enel и глобальный производитель напитков Anheuser-Busch InBev, увеличили SLL на сумму более $10 млрд каждая.
Рекорд на рынке облигаций показал четырехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $65,57 млрд в первые три месяца 2020 года, когда разворачивался кризис Covid-19, и был на 50% выше, чем предыдущий рекорд в $180 млрд в четвертом квартале 2020 года.
Выпуск ESG-облигаций на $270 млрд составил около 11% от общего объема выпуска облигаций в мире в размере $2,5 трлн за квартал, по сравнению с 9% в четвертом квартале и всего 3% годом ранее. Годовой показатель на 2020 год составил 5%.
Аналитики отмечают, что основным событием первого квартала 2021 года стал рост облигаций, привязанных к устойчивости по мере того, как все более широкий круг заемщиков принимал этот формат, и по мере продвижения работы по стандартизации целевых показателей KPI, определяющих ценообразование.
В первом квартале было выпущено SLB на сумму около $10 млрд. Чуть более половины от общего числа приходилось на регион EMEA, поскольку такие эмитенты, как голландский розничный продавец продуктов питания Ahold Delhaize вышли на рынок с девятилетним SLB на 600 млн евро, который первым установил KPI по пищевым отходам. Все больше эмитентов работают над структурами и показателями, которые дадут им возможность выпускать в короткие сроки, и прогнозы объемов увеличиваются до $150 млрд в 2021 году, поскольку некоторые банкиры считают, что на них может приходиться даже половина всех корпоративных выпусков.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.nasdaq.com/
