В Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включен выпуск социальных облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001Р-19 на сумму 6,7 млрд руб. В результате в Реестр включено десять выпусков социальных облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 90 млрд руб. Всего в Реестр включено 35 выпусков облигаций суммарным объемом около 475 млрд руб.
1 июля 2022 года на Московской бирже размещены социальные облигации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 6,7 млрд руб. Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи.
В конце июня 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001Р-19 принципам социальных облигаций и о соответствии проекта, рефинансируемого ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере «социального» финансирования.
Исключительным предметом деятельности ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» является приобретение закладных и/или требований по ипотечным кредитам у финансовых организаций (оригинаторов) в целях выпуска ипотечных ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения ИЦБ, Эмитент направляет оригинаторам в качестве покупной цены закладных, вошедших в ипотечное покрытие, тем самым осуществляя рефинансирование выданных ипотечных кредитов.
В ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска Облигаций включены исключительно закладные, выданные АО «Банк ДОМ.РФ» по льготной программе ипотечного кредитования Семейная ипотека, которая реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» (далее – Семейная ипотека). Согласно условиям программы Семейная ипотека, семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился ребёнок или есть ребенок-инвалид могут взять кредит на покупку жилья, либо рефинансировать ранее взятый кредит по льготной ставке кредитования. Оператором программы Семейная ипотека выступает АО «ДОМ.РФ».
Выдача ипотечных кредитов в рамках программы Семейная ипотека основана на принципах устойчивого развития, так как подразумевает обеспечение семей с детьми доступным и комфортным жильем на фоне снижения реально располагаемых доходов населения, а также расширение социально-экономических возможностей населения. Ипотечное покрытие Облигаций состоит исключительно из закладных, выданных в рамках программы Семейная ипотека, и признается социальным в соответствии с Концепцией социальных облигаций с ипотечным покрытием ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».
Ранее в ноябре 2021 года ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместило на Московской бирже первые социальные облигации на сумму 5,3 млрд руб.
Еще одна дочерняя компания ДОМ.РФ - ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» - в 2021 году разместила два выпуска социальных облигаций на сумму 20 млрд руб. Компания учреждена для реализации программы строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».
В ноябре 2022 года ДОМ.РФ собирается выпустить первые в России «зелёные» ипотечные облигации. Полученные в результате денежные средства пойдут на рефинансирование жилищных кредитов в «зеленых» домах — с классом энергоэффективности, А, А+, А++. В перспективе к ним добавятся объекты, получившие сертификат соответствия будущему «зеленому» стандарту ГОСТ Р, который ДОМ.РФ разработал совместно с Минстроем России. Сейчас он ожидает принятия Росстандартом.
Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN – это уникальный продукт, в котором собраны все зеленые и социальные выпуски российских эмитентов, по которым собрана основная информация, включая регистрационный номер, ставку купона, дату и место размещения, дату верификации и верификатора.
Центр INFRAGREEN ведет Реестр с 2020 года. В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включены выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие принципам зеленых/социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), иных целевых облигаций в формате устойчивого развития и содержат отметку о соответствии / несоответствии Стандартам эмиссии Банка России, Правилам листинга Московской биржи, а также критериям зеленых или адаптационных финансовых инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.
По состоянию на 05 сентября 2022 года в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включены 35 выпусков облигаций суммарным объемом около 475 млрд руб.:
- 24 выпуска зеленых облигаций 14 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 380 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сфере энергетики, недвижимости, обращения с отходами, машиностроения, а также в финансовой и транспортной сферах как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области, Московской области и Сахалинской области. 12 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, один эмитент – RZD CAPITAL, РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах, один эмитент ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» осуществил внебиржевое размещение. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Два выпуска ПАО КБ «Центр-Инвест» погашены. Из 24 выпусков 23 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).
- Десять выпусков социальных облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 90 млрд руб. Облигации размещены для финансирования проектов в сфере образования, культуры, социально значимых объектов (СЗО), строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры и др. как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам социальных облигаций ICMA.
- Один выпуск переходных (адаптационных) облигаций АО «ИНК-Капитал» на сумму 5 млрд руб. в нефтегазовой отрасли в Иркутской области. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.
