INFRAGREEN включил облигации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в Реестр зеленых и социальных облигаций

INFRAGREEN включил облигации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в Реестр зеленых и социальных облигаций

01 декабря 2022 | Зеленые финансы | Фото: ID 97357201 © Publicdomainphotos | Dreamstime.com

В Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включен выпуск зеленых облигации ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 5,47 млрд руб. Это третий выпуск целевых облигаций этого эмитента, ранее в 2021 и 2022 гг. были размещены два выпуска социальных облигаций на сумму 12,053 млрд руб. В результате в Реестре INFRAGREEN значатся 37 размещенных выпусков облигаций суммарным объемом около 495,47 млрд руб. Еще два выпуска зеленых и социальных облигаций АО «Атомэнергопром» и ПАО «Ростелеком» суммарным объемом 19 млрд руб.  получили независимое заключение о соответствии, но пока не размещены.

30 ноября 2022 года на Московской бирже завершено размещение зеленых облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 5,47 млрд руб. с регистрационным номером 4B02-26-00307-R-001P от 28.11.2022. Облигации включены в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи решением Председателя Правления ПАО «Московская биржа» от 29.11.2022.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №225-ФЗ АО «ДОМ.РФ» является единым институтом развития в жилищной сфере, который осуществляет свою деятельность в целях содействия проведению государственной жилищной политики и развитию жилищной сферы. К числу основных стратегических задач АО «ДОМ.РФ» относится развитие ипотечного жилищного кредитования и развитие рынка ипотечных ценных бумаг.

Для реализации этой задачи АО «ДОМ.РФ» учредил ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», исключительным предметом деятельности которого является приобретение закладных и/или требований по ипотечным кредитам у финансовых организаций (оригинаторов) в целях выпуска ипотечных ценных бумаг (далее – «ИЦБ»). Денежные средства, полученные от размещения ИЦБ, ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» направляет оригинаторам в качестве покупной цены закладных, вошедших в ипотечное покрытие, тем самым осуществляя рефинансирование выданных ипотечных кредитов.

В ипотечное покрытие выпуска облигаций включены исключительно закладные, приобретенные ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» у АО «Банк ДОМ.РФ», выданные с целью приобретения (погашения ранее выданных кредитов на приобретение) квартир и/или прав по договорам долевого участия на квартиры в энергоэффективных жилых зданиях, соответствующих классу энергоэффективности А, А+ или А++, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 №1628. В составе ипотечного покрытия выпуска Облигаций отсутствуют кредиты, выданные ранее 5 лет назад с даты с даты публикации независимого заключения.

28 ноября 2022 года агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуск жилищных биржевых облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-26 ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».

Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN – это уникальный продукт, в котором собрана основная информация по всем зеленым и социальным выпускам российских эмитентов, включая регистрационный номер, ставку купона, дату и место размещения, дату верификации и верификатора.

Центр INFRAGREEN ведет Реестр с 2020 года. В Реестр включаются выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие принципам зеленых/социальных Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), иных целевых облигаций в формате устойчивого развития и содержат отметку о соответствии / несоответствии Стандартам эмиссии Банка России, Правилам листинга Московской биржи, а также критериям зеленых или адаптационных финансовых инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.

По состоянию на 29 ноября 2022 года в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включены 37 выпусков облигаций суммарным объемом около 495,47 млрд руб.:

  • 25 выпусков зеленых облигаций 15 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 385,47 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сфере энергетики, недвижимости, обращения с отходами, машиностроения, жилищного строительства, а также в финансовой и транспортной сферах как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области, Московской области и Сахалинской области. 12 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, один эмитент – RZD CAPITAL, РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах, один эмитент ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» осуществил внебиржевое размещение. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Два выпуска ПАО КБ «Центр-Инвест» погашены. Из 25 выпусков 24 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).
  • 11 выпусков социальных облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 105 млрд руб. Облигации размещены для финансирования проектов в сфере образования, культуры, социально значимых объектов (СЗО), строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры и др. как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам социальных облигаций ICMA.
  • Один выпуск переходных (адаптационных) облигаций АО «ИНК-Капитал» на сумму 5 млрд руб. в нефтегазовой отрасли в Иркутской области. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.

Еще два выпуска зеленых и социальных облигаций АО «Атомэнергопром» и ПАО «Ростелеком» суммарным объемом 19 млрд руб.  получили независимое заключение о соответствии, но пока не размещены.

Информационное агентство ИНФРАГРИН

31 октября 2023 | INFRAGREEN_LAB
«Финансирование устойчивого развития в России: итоги 1 полугодия 2023 года»
02 августа 2023 | Новости
Руководитель платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик вошла в состав Совета Сектора устойчивого развития Московской биржи 
25 июля 2023 | Новости
Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса
ПРИХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАМ
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
ESG | Светлана Бик
«Экологические и социальные приоритеты в управлении компаниями стали выходить за рамки корпоративного сектора и уже распространились на систему управления территориями»
ESG | Доклад INFRAGREEN
Ежегодный доклад «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2023»

В Докладе представлены лучшие практики компаний и организаций по взаимодействию с заинтересованными сторонами на территориях присутствия и ответственности, экспертные подходы к оценке и анализу ESG-трансформации с целью устойчивого развития регионов и городов России, а также лидеры устойчивого развития среди субъектов и городов РФ по результатам консолидированного ESG-Индикатора ИНФРАГРИН 2023. В Докладе опубликованы 20 интервью и экспертных статей, представлены рейтинговые профили 10 субъектов РФ - лидеров устойчивого развития по версии ИНФРАГРИН, а также рейтинговые профили 8 городов - лидеров устойчивого развития по версии ИНФРАГРИН.