В Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития ИНФРАГРИН включены два выпуска: выпуск зеленых облигаций АО «Банк ДОМ.РФ» на сумму 5 млрд руб. и выпуск облигаций устойчивого развития ПАО «РОСБАНК» на сумму 3 млрд руб. Всего Реестре INFRAGREEN значатся 42 выпуска суммарным объемом около 533 млрд руб. Кроме того, под наблюдение включен планируемый выпуск зеленых облигаций ООО «Легенда» объемом до 3 млрд руб. ИНФРАГРИН вносит в Реестр верифицированный выпуск после размещения.
Выпуск зеленых облигаций Банк ДОМ.РФ
21 февраля 2023 года на Московской бирже завершено размещение зеленых облигаций серии 001Р-01 АО «Банк ДОМ.РФ» на сумму 5 млрд руб. Облигации включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития ПАО Московская биржа.
Ранее в начале февраля 2023 года агентство «Эксперт РА» выразил независимое мнение о соответствии выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 АО «Банк ДОМ.РФ» и проекта, рефинансируемого за счет средств от их размещения, принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента.
АО «Банк ДОМ.РФ» является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, реализующим стратегию, направленную на выполнение задач материнской компании - единого института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» посредством ипотечного жилищного кредитования и проектного финансирования застройщиков.
В рамках рассматриваемого выпуска Облигаций Банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++. Совокупный остаток ссудной задолженности по портфелю кредитов проектного финансирования, выданных в целях реализации Проекта, по состоянию на 25.01.2023 г. оценивается в 20 167,3 млн руб. Данный Проект соответствует критериям, целям и направлениям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, утвержденным Таксономией, а именно направлению 3.2.2 «Эффективное теплоснабжение и кондиционирование» Таксономии, а также соответствует категории «Энергоэффективность» допустимых зеленых проектов из Принципов зеленых облигаций и несет дополнительный положительный экологический эффект, измеримый количественными и качественными характеристиками.
Выпуск облигаций устойчивого развития РОСБАНКа
7 апреля 2023 года на Московской бирже завершено размещение облигаций устойчивого развития ПАО «РОСБАНК» серии БО-003Р-01 на сумму 3 млрд руб. Облигации включены в Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития ПАО Московская биржа.
Ранее в конце марта 2023 года АКРА подтвердило соответствие выпуска биржевых облигаций ПАО «РОСБАНК» международно признанным принципам и стандартам в сфере социального и «зеленого» финансирования (принципам «зеленых» и социальных облигаций ICMA) и признало данный выпуск в качестве выпуска облигаций устойчивого развития.
ПАО «РОСБАНК» планирует направить средства, полученные от выпуска облигаций, на рефинансирование следующих проектов:
А. Проект А. Проект по модернизации действующей птицефабрики, включающий в себя реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов (ферм) и закупку оборудования для них, а также строительство новых объектов, и позволяющий сократить потребление тепловой и электроэнергии (в том числе закупка оборудования для птицеводческих комплексов; строительные работы по установке оборудования; монтаж оборудования; улучшение условий хранения готовой продукции с соблюдением температурных режимов и санитарно-ветеринарных правил; улучшение производственной площадки).
В. Проект B. Пул автокредитов, ранее выданных на покупку автомобилей с электродвигателем.
С. Проект С. Пул кредитов, ранее выданных субъектам МСП в регионах России с уровнем безработицы выше среднестранового уровня.
Планируемый выпуск зеленых облигаций ООО «ЛЕГЕНДА»
ИНФРАГРИН включил под наблюдение планируемый выпуск зеленых облигаций ООО «Легенда» объемом до 3 млрд руб.
ООО «ЛЕГЕНДА» является материнской компанией группы Legenda Intelligent Development, владея долями в уставном капитале дочерних компаний, и выполняет в рамках Группы функции управляющей компании, а также выступает в качестве эмитента ценных бумаг. Строительство жилых многоквартирных домов осуществляется организациями, входящими в Группу. Рынком присутствия Группы являются г. Санкт-Петербург и г. Москва (города федерального значения).
В рамках планируемого выпуска облигаций все денежные средства будут использованы на частичное рефинансирование ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А («очень высокий»). Эмитентом отобрано 6 энергоэффективных многоквартирных домов в г. Санкт-Петербурге суммарной общей площадью 300 637 кв. м, 5 из них на стадии реализации, 1 проект введен в эксплуатацию в 2021 году. Проект предусматривает использование технологий тепло-, электро- и водосбережения, а также наличие систем контроля расходования энергоресурсов и воды, что обеспечивает очень высокую энергоэффективность здания.
Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития ИНФРАГРИН – это уникальный продукт, в котором собрана основная информация по всем зеленым и социальным выпускам российских эмитентов, включая регистрационный номер, ставку купона, дату и место размещения, дату верификации и верификатора.
Центр ИНФРАГРИН ведет Реестр с 2020 года. В Реестр включаются выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие принципам зеленых/социальных Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), иных целевых облигаций в формате устойчивого развития и содержат отметку о соответствии / несоответствии Стандартам эмиссии Банка России, Правилам листинга Московской биржи, а также критериям зеленых или адаптационных финансовых инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.
По состоянию на 28 апреля 2023 года в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включены 42 выпуска суммарным объемом около 533 млрд руб.
- 27 выпусков зеленых облигаций 16 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 400 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сфере энергетики, недвижимости, обращения с отходами, машиностроения, жилищного строительства, а также в финансовой и транспортной сферах как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области, Московской области и Сахалинской области. 14 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, один эмитент – RZD CAPITAL, РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах, один эмитент ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» осуществил внебиржевое размещение. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Два выпуска ПАО КБ «Центр-Инвест», один выпуск АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и один выпуск погашены. Из 27 выпусков 25 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).
- 13 выпусков социальных облигаций семи эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 125 млрд руб. Облигации размещены для финансирования проектов в сфере образования, культуры, социально значимых объектов (СЗО), строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры и др. как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам социальных облигаций ICMA.
- Один выпуск переходных (адаптационных) облигаций АО «ИНК-Капитал» на сумму 5 млрд руб. в нефтегазовой отрасли в Иркутской области. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.
- Один выпуск облигаций устойчивого развития ПАО «РОСБАНК» на сумму 3 млрд руб. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам облигаций устойчивого развития.
