Внимание к ESG-рейтингам стремительно растет во всем мире. ESG-рейтинги позволяют инвесторам оценивать компании c точки зрения экологических и социальных критериев, качества корпоративного управления, а также их влияния на биоразнообразие, климат и окружающую среду. Компании, соответствующие ESG-стандартам, являются наиболее привлекательными как для инвесторов, так и для клиентов. Ожидается, что на глобальном рынке к 2025 году рынок ESG-оценок и данных может более чем удвоиться с нынешних $2,2 млрд до $5,1 млрд. Активно развивается индустрия рейтингов и иных оценок устойчивого развития и в России – причем как в корпоративном ракурсе, так и в территориальном.
Согласно отчету американской компании «Kroll», которая специализируется на оценке рисков, консультировании по безопасности как сотрудников, так и окружающей среды, организации с более высоким ESG-рейтингом растут быстрее, чем их конкуренты. К примеру, в Канаде компании, являющиеся лидерами в ESG-рейтинге, добились почти трехкратного увеличения средней доходности (9,2%) за 2023 год. Значительный прогресс в инициативах ESG очевиден и среди европейского бизнеса. Во Франции и Великобритании, процент компаний, работающих в концепции ESG составляет 37% и 41% соответственно.
ESG-рейтинги должны быть наглядны, прозрачны и сопоставимы между собой. Это будет способствовать повышению эффективности рынка финансирования устойчивого развития. Банк России выпустил «Модельную методологию ESG-рейтингов» для того, чтобы унифицировать определение ESG-рейтинга, выделить минимальный набор факторов для его формирования и ввести единую рейтинговую шкалу. Для применения единообразной шкалы предлагается адаптировать символику кредитных рейтингов. В частности, использовать популярные рейтинговые категории: от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).
ИНФРАГРИН на постоянной основе осуществляет мониторинг и информационно-аналитическое сопровождение формирования и развития инфраструктуры рейтингов ESG в России.
В рамках подготовки ежегодного доклада «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2023», который выйдет в свет в конце февраля 2024 года, ИНФРАГРИН предлагает представителям финансовых организаций, компаний и иных категорий заинтересованных лиц пройти опрос в отношении качества и полезности российских рейтингов и других оценочных продуктов в сфере устойчивого развития. Анализ результатов опроса, который подготовит и опубликует ИНФРАГРИН, будет служить укреплению доверия к российской инфраструктуре устойчивого развития, ключевым звеном которой являются институты независимой оценки. В рамках опроса для оценки будут представлены компании, которые:
- Проводят независимую оценку соответствия инструмента финансирования устойчивого развития.
- Присваивают индивидуальную оценку компании/организации в соответствии с утвержденной и опубликованной на своем официальном сайте методологией присвоения запрошенных (индивидуальных) ESG-рейтингов
- Составляют ранжированный список компаний/организаций по критериям на основе анализа публично доступных данных, либо на основе анализа ответов на вопросы собственной анкеты
Аналогичное исследование проводит консалтинговая фирма «The ERM Group» из Великобритании, публикуя ежегодно рейтинг «Rate the Raters». Целью рейтинга является предоставление полезной информации об агентствах и компаниях, составляющих рейтинги ESG, чтобы гарантировать, что отрасль выполняет свои обещания по обеспечению подотчетности корпораций и мотивации их к улучшению показателей устойчивого развития. Первый рейтинг «Rate the Raters» был выпущен компанией в 2010 году, и ежегодно «The ERM Group» предоставляет обновленную версию результатов. Тематика отчета наиболее актуальна в этом году, так как оценивающие агентства стали ключевыми игроками в экосистеме устойчивого инвестирования, а недовольство и замешательство по поводу того, как работают и составляются рейтинги продолжает расти среди инвесторов, компаний и других заинтересованных сторон.
Для оценки агентств и компаний, составляющих рейтинги ESG в России, а также полезность и качество их продуктов ИНФРАГРИН впервые на рынке проводит детальное анкетирование представителей заинтересованных сторон.
Для повышения качества российских ESG-оценок и укрепления доверия к ним приглашаем принять участие в исследовании и заполнить анкету ИНФРАГРИН по ссылке.
Материал подготовила Анна Алексеева, ИА ИНФРАГРИН
