Инфраструктурные облигации верифицированы по принципам социальных облигаций ICMA

Инфраструктурные облигации верифицированы по принципам социальных облигаций ICMA

20 сентября 2021 | Зеленые финансы | Фото: canva.com

16 сентября 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало отчет о выражении независимого мнения о соответствии облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

В соответствии с методологией выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion) агентство «Эксперт РА» подтвердило, что планируемый выпуск облигаций ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Предварительный объем эмиссии составляет 10 млрд руб.

Правила финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры были утверждены Правительством РФ в 2020 году. С целью реализации этой программы единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» учредил ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации». Единственным участником СОПФ является АО «ДОМ.РФ», 100% акций которого принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества.

Целью размещения облигаций является финансирование проектов по строительству и/или реконструкции и/или проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры через предоставление займов застройщикам, дочерним обществам субъектов Российской Федерации, в том числе с последующей выдачей займов региональным застройщикам, концессионерам и частным партнерам. Проекты подразумевают участие региональных и муниципальных властей, в том числе путем предоставления государственной гарантии.

Утвержденная Программа основана на принципах партнерства государства и бизнеса в области устойчивого развития и подразумевает создание доступной базовой инфраструктуры, новых рабочих мест, обеспечение доступа к социально значимым услугам, что соответствует Принципам социальных облигаций.

В июле 2021 г. АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)". Как отмечало агентство, ожидаемый кредитный рейтинг основан на финансовой поддержке эмитенту от материнской компании - "ДОМ.РФ".

По состоянию на 20 сентября 2021 года в Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включены 26 выпусков облигаций суммарным объемом около 350 млрд руб.:

  • Шесть выпусков социальных облигаций четырех эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 57 млрд руб. ООО «СФО «Социального развития» разместило три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 млрд руб. для рефинансирования проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Компания РЖД разместила выпуск социальных еврооблигаций на сумму 25 млрд руб. для реализации социальных проектов, в том числе проекта повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др., Совкомбанк разместил выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн для финансирования портфеля карты рассрочки «Халва». ПАО «МТС» разместил выпуск на сумму 4,5 млрд руб. для финансирования социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации, а именно для подключения к фиксированному интернету 4 995 СЗО.
  • 20 выпусков зеленых облигаций девяти эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 292 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости на территории нескольких субъектов Федерации, в том числе в ХМАО, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.  Девять эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, из которых один эмитент – РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. 19 выпусков включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций. Один выпуск ПАО КБ «Центр-Инвест» погашен в ноябре 2020 года. Из 20 выпусков 19 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).

Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» infragreen.ru по результатам мониторинга развития рынка зеленого финансирования и устойчивого развития в Российской Федерации всего формирует четыре Реестра и два Перечня:

  • Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов ИНФРАГРИН©
  • Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний ИНФРАГРИН©
  • Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования ИНФРАГРИН©
  • Реестр методологий ESG-оценки финансовых инструментов и участников рынка устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень индикаторов в сфере устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень нормативно-правовых документов в сфере устойчивого развития, принятых в Российской Федерации ИНФРАГРИН

Со всеми Реестрами и Перечнями можно ознакомиться по ссылке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://raexpert.ru/

22 октября 2021 | Новости
Сбер планирует выпуск зеленых облигаций для проектов по строительству солнечных электростанций
29 сентября 2021 | Новости
ВТБ Капитал Управление активами присоединилась к Международной ассоциации ответственного инвестирования PRI
28 сентября 2021 | Новости
Центр INFRAGREEN включил биржевой фонд ВТБ в Реестр фондов ответственного инвестирования
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Зеленые финансы | Позиция Светланы Бик
«Без сокращения производства и потребления всего излишнего, без новых подходов к проектированию продукции с нулевыми отходами, что означает практически полный запрет всего одноразового, раздельный сбор не приблизит нас к экономике замкнутого цикла»
ESG | Руководство GIZ
Руководство по ESG-трансформации предприятий

Руководство подготовлено руководителем экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru Светланой Бик в рамках проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в Российской Федерации». Руководство состоит из трех частей. Первая часть освещает процессы и факторы на глобальном рынке, вторая более подробно про условия в России. В заключительной третьей части представлены потенциальные мероприятия для внедрения в бизнес-процессы ESG факторов или факторов устойчивого развития.