Центр INFRAGREEN включил еврооблигации Совкомбанка в Реестр зеленых и социальных облигаций

Центр INFRAGREEN включил еврооблигации Совкомбанка в Реестр зеленых и социальных облигаций

27 января 2021 | Зеленые финансы

В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включен выпуск социальных еврооблигаций Совкомбанка на сумму $300 млн. В результате в Реестр включен 21 выпуск облигаций суммарным объемом порядка 240 млрд руб.

Спрос на облигации Совкомбанка составил $900 млн, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счет такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ, 3,4% годовых.

Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки «Халва» в соответствии с Программой социальных облигаций. Карты рассрочки «Халва» позволяют клиентам банка приобретать как повседневные товары, так и товары долговременного использования в беспроцентную рассрочку на срок до 12 месяцев. Агентство Sustainalytics, мировой лидер в оценке ESG-проектов, выпустило независимое заключение о соответствии выпуска принципам социальных облигаций ICMA.

68% участников партнерской сети карты «Халва» составляют предприятия малого и среднего бизнеса, для которых увеличение клиентского потока по «Халве» окажет существенную поддержку их бизнесу, столкнувшемуся с серьёзными трудностями и вызовами из-за пандемии коронавируса.

Облигациям присвоены кредитные рейтинги BB+ от агентства Fitch Ratings, Ba1 от агентства Moody’s Investor Service, А+ от АКРА. Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin. Для розничных инвесторов Совкомбанк организует допуск еврооблигаций к торгам на Московской и бирже и бирже Санкт-Петербург.

В феврале 2020 года ООО «СФО РуСол 1» разместил три выпуска зеленых облигаций на сумму 5,7 млрд руб. в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных ООО «Солар системс» на цели строительства двух солнечных электростанций (СЭС) в Астраханской области. Организатором размещения облигаций выступил Совкомбанк. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций ICMA. Облигцаии также включены в Реестр INFRAGREEN.

По состоянию на 27 января 2021 года в реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включено 21 выпуск облигаций суммарным объемом порядка 240 млрд руб.

  • 16 выпусков зеленых облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 186 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости на территории нескольких субъектов Федерации, в том числе в ХМАО, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге.  Шесть эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, из которых один эмитент – РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Девять выпусков включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций. Один выпуск ПАО КБ «Центр-Инвест» погашен
  • Пять выпусков социальных облигаций трех эмитентов, суммарный объем которых составляет 53,244 млрд руб. ООО «СФО «Социального развития» разместило три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 млрд руб. для рефинансирования проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Компания РЖД разместила выпуск социальных еврооблигаций на сумму 25 млрд руб. для реализации социальных проектов, в том числе проекта повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др., Совкомбанк разместил выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн для финансирования портфеля карты рассрочки «Халва».

Экспертно-аналитическая платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» infragreen.ru по результатам мониторинга развития рынка зеленого финансирования и устойчивого развития в Российской Федерации вего формирует четыре Реестра и два Перечня:

  • Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов ИНФРАГРИН ©
  • Реестр фондов ответственного инвестирования российских управляющих компаний ИНФРАГРИН©
  • Реестр индивидуальных стратегий ответственного инвестирования ИНФРАГРИН©
  • Реестр методологий ESG-оценки финансовых инструментов и участников рынка устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень индикаторов в сфере устойчивого развития ИНФРАГРИН
  • Перечень нормативно-правовых документов в сфере устойчивого развития, принятых в Российской Федерации ИНФРАГРИН

Со всеми Реестрами и Перечнями можно ознакомиться по ссылке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://sovcombank.ru/

12 мая 2021 | Новости
СИБУР и банк UniCredit подписали соглашение об ESG кредите
10 мая 2021 | Новости
Amazon выпускает облигации устойчивого развития на сумму $1 млрд для финансирования текущих и новых проектов
05 мая 2021 | Новости
Бразильская группа косметических товаров Natura & Co размещает облигации с привязкой к устойчивому развитию
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Перспектива | Позиция Андрея Калачева
«В России необходимо принять Новую экологическую политику, основанную на принципе «экология выгодна государству, а значит, должна быть выгодна экономике»
ESG | Рекомендации Всемирного банка
Руководство по созданию национальной зеленой таксономии «Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide»

Руководство подготовлено Всемирным банком и предназначено для стран с развивающейся экономикой, которые стремятся «озеленить» финансовые системы. Руководство включает рекомендации по разработке национальных зеленых таксономий, а также сравнение нескольких существующих таксономий, а также может помочь банкам и другим финансовым учреждениям создавать и структурировать экологичные банковские продукты (например, займы, кредиты и гарантии),  инвесторам - определить возможности.