На этой неделе зеленые облигации и облигации, привязанные к устойчивому развитию, размещали государства, университеты, страховые компании, операторы торговых центров, гостиничные операторы, компании по развитию дорожной инфраструктуры и коммерческие банки.
Шведская компания по инкассации наличных денег и обслуживанию кассовых операций Loomis AB выпустила облигации с привязкой к устойчивому развитию на сумму 1,200 млн шведских крон. Облигации выпускаются сроком на пять лет с погашением 30 ноября 2026. Облигации имеют плавающую процентную ставку. Поступления будут использованы для общих корпоративных целей и для рефинансирования кредитов. Облигации будут включены в список устойчивых облигаций Nasdaq Stockholm.
Облигации, привязанные к устойчивому развитию, выпускаются в рамках недавно обновленной программы MTN Loomis, связанной с устойчивым развитием. Sustainalytics подтвердил, что выпуск облигаций согласуется со стратегией Loomis в области устойчивого развития, а также соответствует принципам облигаций, привязанных к устойчивому развитию и принципам займов, связанных с устойчивым развитием. Danske Bank и Nordea совместно выступили букраннерами по этому выпуску.
Сингапурский технологический университет Наньян в середине ноября первым в мире из аналогичных организаций выпустил облигации с рейтинговой устойчивостью SLB: 15-летний выпуск на 650 млн сингапурских долларов ($481,7 млн) по цене 2,185%. Это была третья подобная сделка в городе-государстве. Учебное заведение имеет тройной рейтинг A от Moody's в числе 22 университетов мира и одного из двух университетов за пределами США.
Ключевые показатели эффективности облигации нацелены на сокращение университетом валовой интенсивности выбросов CO2 в два раза к 2035 году и на достижение углеродной нейтральности. Если этого не произойдет, университет должен будет произвести единовременный платеж в размере 50 базисных пунктов на непогашенную совокупную основную сумму долга.
Сделка стала знаковой для сектора высшего образования и является второй в своем роде в мире.
Мультибрендовая компания по развитию корпоративного страхования Talanx из Германии разместила свои первые зеленые облигации в виде субординированных облигаций объемом 500 миллионов евро. Облигации, номинированные в евро, имеют фиксированный купон в размере 1,75 процента, первая дата выплаты - 1 июня 2032 года. В начале ноября 2021 года Talanx опубликовала концепцию зеленых облигаций, которая создает базовые условия для финансирования и рефинансирования устойчивых проектов, особенно в области производства возобновляемой энергии, а также в жилой и коммерческой недвижимости с низким потреблением энергии и уменьшенными выбросами CO2. Облигации имеют рейтинг «A-» рейтингового агентства S&P Global Ratings и котируются на фондовой бирже Люксембурга. Сделка была организована ABN AMRO в качестве единственного советника по структурированию зеленых облигаций и совместного ведущего менеджера, Barclays, Deutsche Bank и Natixis в качестве совместных ведущих менеджеров и BayernLB в качестве со-ведущего менеджера. Sustainalytics подтверждает совместимость структуры с Принципами зеленых облигаций ICMA 2021 и Таксономией ЕС во втором мнении.
Турецкий банк развития и инвестиций подписал меморандум о взаимопонимании на сумму 100 миллионов евро (112 миллионов долларов) с Agence Francaise de Developpement (Группа французского агентства развития AFD) для частного размещения выпуска устойчивых облигаций. Облигации будут структурированы в соответствии с Концепцией экологических устойчивых облигаций TKYB. Выпуск, который будет подготовлен TKYB при технической поддержке AFD до выпуска, совместим с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала и Принципами устойчивых облигаций. TKYB будет использовать не менее 75% доходов от своих облигаций для финансирования зеленых проектов в Турции, которые способствуют борьбе с изменением климата и адаптации к нему.
Международный коммерческий банк (CIB), ведущий банк частного сектора Египта, запустил программу зеленых облигаций для поддержки финансирования проектов, направленных на продвижение устойчивых решений по изменению климата и решение ключевых экологических проблем, таких как истощение природных ресурсов, воздуха, воды, загрязнение почвы и потеря биоразнообразия.
Утвержденный проект «Зеленые облигации» CIB в настоящее время включает проекты в различных отраслях промышленности на сумму около 70 миллионов долларов США, в том числе здание CIB в столице, которое в настоящее время находится в процессе сертификации как «зеленое здание». CIB вступил в партнерские отношения с Международной финансовой корпорацией (IFC) по развитию первого финансирования зеленого строительства в Египте. Предполагается, что сертифицированные зеленые здания составят основную долю финансируемых проектов.
Правительство Гонконга привлекло 3 миллиарда долларов за счет размещения зеленых облигаций, номинированных в долларах США и евро. Предложение состояло из трех траншей: 1 млрд долларов на 10 лет, 1,25 млрд евро на 5 лет и 500 млн евро на 20 лет в рамках программы зеленых облигаций страны.
20-летний транш является самой длинной на сегодняшний день зеленой облигацией, деноминированной в евро, выпущенной азиатским правительством. Правительство Гонконга выпустило зеленые облигации на 2,5 миллиарда долларов в рамках программы зеленых облигаций в январе этого года — это первая 30-летняя зеленая облигация азиатского правительства.
Поступления от последней продажи зеленых облигаций пойдут в Резервный фонд капитальных работ Гонконга для финансирования или рефинансирования проектов общественных работ, которые приносят экологические выгоды и поддерживают устойчивое развитие.
Гонконг планирует выпустить зеленые облигации на сумму 175,5 млрд гонконгских долларов в течение следующих пяти лет, поскольку город стремится стать международным зеленым финансовым центром.
Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций Électricité de France (EDF) выпустила приоритетные зеленые облигации на сумму 1,75 млрд евро со сроком погашения 29 ноября 2033 года, номинированных в евро, номинальной стоимостью 1,75 миллиарда евро и фиксированным купоном 1%.
Сумма, равная чистой выручке от облигаций, будет направлена прямо или косвенно на финансирование и/или рефинансирование новых или существующих проектов, отвечающих критериям Концепции зеленых облигаций EDF.
Владелец-оператор устойчивых торговых центров модной одежды премиум-класса по всей Европе VIA Outlets привлек 600 млн евро в виде зеленых облигаций со сроком погашения в 2028 году. VIA Outlets принадлежит одному из крупнейших пенсионных инвесторов мира - голландской компании APG.
Поступления от размещения облигаций будут использованы для погашения определенной части существующего обеспеченного банковского долга VIA, а также для оплаты комиссий и расходов за транзакции. Консультантом выступила юридическая фирма Advisors Shearman & Sterling.
Это первая зеленая облигация, когда-либо выпущенная владельцем-оператором торговой сети в Европе. VIA Outlets - крупнейший в Европе оператор аутлет-центров с единоличным владельцем и третий по величине оператор аутлет-центров в Европе по общей арендуемой площади по состоянию на 30 сентября 2021 года.
Бразильская платформа солнечной энергии Solfácil собрала 1,28 миллиарда реалов для финансирования производства ВИЭ. Компания станет вторым по величине эмитентом зеленых облигаций в Бразилии, уступив только банку BTG Pactual.
Ресурсы будут использованы для финансирования частных лиц, малого бизнеса и сельских производителей, желающих реализовать проекты в области солнечной энергетики. Компания намеревается направить 1 млрд реалов в новые проекты уже в 2021 году, что почти в десять раз превысит инвестиции 2020 года.
Итальянская группа компаний по развитию дорожной инфраструктуры ASTM разместила три приоритетных необеспеченных облигации с привязкой к устойчивому развитию (SLB) на общую сумму 3 миллиарда евро.
Трем выпускам присвоены предварительные рейтинги Baa3 и рейтинги BBB-. Размещение осуществлялось совместно Banca Akros, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale и UniCredit. Credit Suisse выступил в качестве финансового консультанта компании. IMI-Intesa San Paolo, Mediobanca и Unicredit также выступали в качестве консультантов по структурированию ESG.
Облигации предназначены исключительно для институциональных инвесторов и связаны с достижением конкретных целей по сокращению прямых и косвенных выбросов парниковых газов.
Крупнейший международный гостиничный оператор Accor выпустил свои первые облигации с привязкой к устойчивому развитию SLB на 700 миллионов евро. Ставка купона составила 2,375%, срок погашения - ноябрь 2028 года. Поступления от этого выпуска будут в основном использованы для рефинансирования части существующей задолженности. Подписка была превышена в три с половиной раза.
Облигации выпущены в соответствии с Концепцией облигаций, привязанных к устойчивому развитию, индексируются в соответствии с целевыми показателями Группы по сокращению выбросов парниковых газов - 25,2% для категорий 1 и 2 и 15,0% для категории 3 к 2025 году по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, опубликовано исследование Института инфраструктуры, транспорта и мобильности, Варшавской школы экономики и Института математики Варшавского университета «Анализ спреда облигаций, связанных с устойчивым развитием, привязанных к цели по сокращению выбросов парниковых газов эмитентом». Исследование рассматривает структуру облигации, связанных с устойчивостью (SLB), в которых выплаты привязаны к ключевым показателям эффективности (KPI) эмитента в отношении экологических, социальных и корпоративных критериев (ESG).
Информационное агентство ИНФРАГРИН
