В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включен трехлетний выпуск социальных биржевых облигаций МТС на сумму 4,5 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 6,50% годовых. По состоянию на 02 апреля 2021 года в Реестр INFRAGREEN включено шесть выпусков социальных облигаций трех эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 58 млрд руб.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 182 дня, цена размещения — 100% от номинала.
Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и Первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, БК Регион и Сбербанк.
Средства от выпуска облигаций МТС будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 СЗО — школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов — в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и г. Москве. В августе 2019 года МТС объявила о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств. Эмитент ежегодно будет отчитываться об использовании средств, полученных от размещения.
В соответствии с заключением рейтингового агентства «Эксперт РА» от 15 февраля 2021 года, выпуск социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 ПАО «МТС» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://moskva.mts.ru/
