Созданная бывшим главой компании «Скартел» и экс-замминистра связи России Денисом Свердловым компания Arrival, занимающаяся разработкой электромобилей, сообщила о размещении двух типов ценных бумаг. Базирующаяся в Люксембурге компания выпустила зеленые облигации на $200 млн. Также Arrival провела дополнительное публичное размещение акций, выручив за это около $300 млн. Всего за последние полгода Arrival привлекла $1,3 млрд.
Купонный доход по зеленым облигациям составляет 3,5% годовых, срок погашения – в 2026 г. Одна облигация номиналом $1 может быть конвертируема в 84,2 акции Arrival. Покупатели облигаций в течение 30 дней смогут приобрести дополнительно ценных бумаг на сумму $45 млн, что увеличит объем размещения до $245 млн.
Вырученные от размещения зеленых облигаций средства должны быть потрачены на проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработку экологически эффективной продукции.
Первоначально планировалось, что в ходе публичного размещения акций компания продаст 25 млн своих акций (4% от общего числа). Впоследствии объем размещения был увеличен до 32 млн акций (5% от общего числа). Цена размещения соответствовала верхней границе ранее установленного ценового коридора - $9,5 за одну акцию. Объем размещения составил $307 млн.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Cowen. У организаторов размещения есть опцион на приобретение дополнительно 4,85 млн акций компании (0,8% от общего числа). Это может увеличить объем размещения на $46 млн – до $353 млн.
Таким образом, всего в ходе двух размещений компания привлекла $507 млн. Данная сумма может вырасти до $598 млн.
Экс-замминистра связи России и бывший глава оператора Yota Денис Свердлов основал Arrival в 2015 году. Офисы компании находятся в Великобритании, США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. В числе инвесторов - Hyundai, Kia и BlackRock.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.cnews.ru/
