Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

11 февраля 2021 | Зеленые облигации | Фото: https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/

Hyundai Capital Services, крупнейшая компания Южной Кореи в сфере автофинансирования, выпустила зеленые облигации на сумму $600 млн. Размещение было закрыто с купоном 1,25% со спредом 92,5 б.п. по сравнению с пятилетними казначейскими облигациями США. Ставка купона на 37,5 б.п. ниже первоначального ориентира, и компания обеспечила самый низкий спрэд и процентную ставку среди всех выпущенных ею глобальных облигаций.

Новое предложение ознаменовало собой крупнейший выпуск зеленых облигаций компании и пятый выпуск зеленых облигаций на международном рынке облигаций. Вырученные средства будут использованы для предоставления финансовых услуг для экологически чистых транспортных средств, связанных с экологическими проектами в соответствии с Политикой устойчивого финансирования компании (Sustainable Financing Framework).

Hyundai Capital провела свое первое виртуальное роуд-шоу в конце января. Во время роуд-шоу более 80 инвесторов из США, Европы и Азии ответили положительно.

В прошлом году компания утвердила свою Sustainable Financing Framework, чтобы обеспечить прозрачное и непрерывное отслеживание и управление процедурами отбора проектов, оценкой, использованием поступлений и отчетами о последующих действиях.

В 2016 году компания выпустила зеленые облигации на сумму $500 млн, став первой частной компанией, выпускающей зеленые облигации. Сделка также ознаменовала собой первый в мире выпуск зеленых облигаций в автомобильном секторе.

За последние несколько лет Hyundai Capital и две другие финансовые дочерние компании Hyundai Motor Group - Hyundai Card и Hyundai Commercial - выпустили облигации ESG на общую сумму 1,87 триллиона вон ($1,7 млрд) на корейском валютном рынке и $1,75 млрд в эквиваленте на мировом рынке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.theasset.com/

22 ноября 2021 | Новости
Облигации ПАО «Ростелеком» соответствуют международным принципам и стандартам социальных облигаций
18 ноября 2021 | Новости
НРА подтвердило соответствие выпуска облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» принципам зеленых облигаций
12 ноября 2021 | Новости
Банк России утвердил новые правила эмиссии зеленых ценных бумаг
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Обращение с отходами | Интервью с Денисом Буцаевым
«Стратегия отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами: мы должны каждый год увеличивать количество отходов, которые утилизируются, уменьшать количество отходов, которые отправляются на полигон, и переходить к экономике замкнутого цикла»
Перспектива | Sustainalytics
Как устойчивые финансы влияют на изменения в банковской сфере

Глобальное рейтинговое агентство Sustainalytics опубликовало исследование «Как устойчивые финансы влияют на изменения в банковской сфере». Устойчивое финансирование быстро развивается с появлением новых стандартов, снижающих риски, а также инновационных инструментов, расширяющих возможности для банков и эмитентов. В результате менее чем за десять лет устойчивое финансирование превратилось из нишевого рынка в ведущую мировую практику. В исследовании раскрываются причины, по которым банки используют устойчивые финансовые портфели, отслеживаются последние тенденции в области устойчивых финансовых инструментов и исследуется, как банки улучшают свои стратегии устойчивого финансирования посредством разработки индивидуальных структур.