Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

11 февраля 2021 | Зеленые облигации | Фото: https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/

Hyundai Capital Services, крупнейшая компания Южной Кореи в сфере автофинансирования, выпустила зеленые облигации на сумму $600 млн. Размещение было закрыто с купоном 1,25% со спредом 92,5 б.п. по сравнению с пятилетними казначейскими облигациями США. Ставка купона на 37,5 б.п. ниже первоначального ориентира, и компания обеспечила самый низкий спрэд и процентную ставку среди всех выпущенных ею глобальных облигаций.

Новое предложение ознаменовало собой крупнейший выпуск зеленых облигаций компании и пятый выпуск зеленых облигаций на международном рынке облигаций. Вырученные средства будут использованы для предоставления финансовых услуг для экологически чистых транспортных средств, связанных с экологическими проектами в соответствии с Политикой устойчивого финансирования компании (Sustainable Financing Framework).

Hyundai Capital провела свое первое виртуальное роуд-шоу в конце января. Во время роуд-шоу более 80 инвесторов из США, Европы и Азии ответили положительно.

В прошлом году компания утвердила свою Sustainable Financing Framework, чтобы обеспечить прозрачное и непрерывное отслеживание и управление процедурами отбора проектов, оценкой, использованием поступлений и отчетами о последующих действиях.

В 2016 году компания выпустила зеленые облигации на сумму $500 млн, став первой частной компанией, выпускающей зеленые облигации. Сделка также ознаменовала собой первый в мире выпуск зеленых облигаций в автомобильном секторе.

За последние несколько лет Hyundai Capital и две другие финансовые дочерние компании Hyundai Motor Group - Hyundai Card и Hyundai Commercial - выпустили облигации ESG на общую сумму 1,87 триллиона вон ($1,7 млрд) на корейском валютном рынке и $1,75 млрд в эквиваленте на мировом рынке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.theasset.com/

26 февраля 2021 | Новости
Гонконгская энергетическая компания Castle Peak размещает третий выпуск переходных облигаций
17 февраля 2021 | Новости
Светлана Бик выступила модератором Практической сессии на Московской бирже о факторах ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций России
16 февраля 2021 | Новости
Лондонская биржа обязуется сократить выбросы почти на 50% к 2030 году и запускает сегмент переходных облигаций
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Перспектива | Позиция Андрея Калачева
«В России необходимо принять Новую экологическую политику, основанную на принципе «экология выгодна государству, а значит, должна быть выгодна экономике»
ESG | Рекомендации Всемирного банка
Руководство по созданию национальной зеленой таксономии «Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide»

Руководство подготовлено Всемирным банком и предназначено для стран с развивающейся экономикой, которые стремятся «озеленить» финансовые системы. Руководство включает рекомендации по разработке национальных зеленых таксономий, а также сравнение нескольких существующих таксономий, а также может помочь банкам и другим финансовым учреждениям создавать и структурировать экологичные банковские продукты (например, займы, кредиты и гарантии),  инвесторам - определить возможности.