Hyundai Capital Services, крупнейшая компания Южной Кореи в сфере автофинансирования, выпустила зеленые облигации на сумму $600 млн. Размещение было закрыто с купоном 1,25% со спредом 92,5 б.п. по сравнению с пятилетними казначейскими облигациями США. Ставка купона на 37,5 б.п. ниже первоначального ориентира, и компания обеспечила самый низкий спрэд и процентную ставку среди всех выпущенных ею глобальных облигаций.
Новое предложение ознаменовало собой крупнейший выпуск зеленых облигаций компании и пятый выпуск зеленых облигаций на международном рынке облигаций. Вырученные средства будут использованы для предоставления финансовых услуг для экологически чистых транспортных средств, связанных с экологическими проектами в соответствии с Политикой устойчивого финансирования компании (Sustainable Financing Framework).
Hyundai Capital провела свое первое виртуальное роуд-шоу в конце января. Во время роуд-шоу более 80 инвесторов из США, Европы и Азии ответили положительно.
В прошлом году компания утвердила свою Sustainable Financing Framework, чтобы обеспечить прозрачное и непрерывное отслеживание и управление процедурами отбора проектов, оценкой, использованием поступлений и отчетами о последующих действиях.
В 2016 году компания выпустила зеленые облигации на сумму $500 млн, став первой частной компанией, выпускающей зеленые облигации. Сделка также ознаменовала собой первый в мире выпуск зеленых облигаций в автомобильном секторе.
За последние несколько лет Hyundai Capital и две другие финансовые дочерние компании Hyundai Motor Group - Hyundai Card и Hyundai Commercial - выпустили облигации ESG на общую сумму 1,87 триллиона вон ($1,7 млрд) на корейском валютном рынке и $1,75 млрд в эквиваленте на мировом рынке.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.theasset.com/
