Железнодорожный оператор Гонконга MTR разместил крупнейший выпуск зеленых облигаций в городе

Железнодорожный оператор Гонконга MTR разместил крупнейший выпуск зеленых облигаций в городе

13 августа 2020 | Зеленые облигации | Фото: ID 282572 © Kiankhoon | Dreamstime.com

12 августа 2020 года MTR Corporation Limited («Корпорация») объявила о размещении 10-летних зеленых облигаций в соответствии с обновленной Концепцией устойчивого финансирования (Sustainable Finance Framework) на сумму $1,2 млрд была выпущена в рамках программы облигаций на сумму $5,0 млрд.

Аналитики считают, что выпуск зеленых облигаций, вероятно, вызван необходимостью сбора средств для закрытия финансовой дыры из-за пандемии. Железнодорожный оператор зафиксировал чистые убытки в размере HK$334 млн ($42,8 млн долларов США) за первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с прибылью в размере HK$5,5 млрд за тот же период прошлого года - это худшие результаты с момента выхода на биржу два десятилетия назад.

Спрос на выпуск зеленых облигаций достиг $3,75 млрд, что позволило снизить окончательную цену выпуска на 42 базисных пункта по сравнению с первоначальной ценой. Сильный спрос наблюдался со стороны группы институциональных инвесторов и зеленых инвесторов в Гонконге, Азии и Европе. Облигации с купонной ставкой 1,625% годовых, выплачиваемой раз в полгода со сроком погашения 19 августа 2030 года, были оценены по цене 98,695% от номинальной суммы с общей доходностью 1,768%. Ожидается, что облигации будут иметь рейтинги «AA +» и «Aa3» от Standard & Poor’s и Moody’s Investor Services.

Выпуск зеленых облигаций, использование поступлений и планируемые инвестиции регулируется Концепцией устойчивого финансирования, которая была усовершенствована в 2020 году для охвата более приемлемых инвестиций в поддержку Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

MTR является одним из пионеров зеленого финансирования в Гонконге. Оператор разместил первые зеленые облигации в 2016 году и, вместе с последующими инструментами зеленого финансирования на данный момент собрал HK$16,8 млрд для финансирования проектов, направленных на повышение энергоэффективности, улучшение железнодорожного сообщения и сохранение природы.

С использованием https://www.scmp.com, http://www.mtr.com.hk

27 марта 2021 | Новости
Платформа INFRAGREEN включила бессрочный выпуск РЖД в реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов
05 марта 2021 | Новости
В Италии зафиксирован высокий спрос на первое размещение зеленых облигаций
05 марта 2021 | Новости
Московская биржа зарегистрировала программу Росбанка для размещения зеленых и социальных облигаций
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Перспектива | Позиция Андрея Калачева
«В России необходимо принять Новую экологическую политику, основанную на принципе «экология выгодна государству, а значит, должна быть выгодна экономике»
ESG | Рекомендации Всемирного банка
Руководство по созданию национальной зеленой таксономии «Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide»

Руководство подготовлено Всемирным банком и предназначено для стран с развивающейся экономикой, которые стремятся «озеленить» финансовые системы. Руководство включает рекомендации по разработке национальных зеленых таксономий, а также сравнение нескольких существующих таксономий, а также может помочь банкам и другим финансовым учреждениям создавать и структурировать экологичные банковские продукты (например, займы, кредиты и гарантии),  инвесторам - определить возможности.