КОМПАНИЯ AIR FRANCE-KLM УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛА ВЫПУСК ПЕРВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ, НА СУММУ 1 МЛРД ЕВРО
Air France SA-KLM в понедельник разместила дебютные облигации, связанные с устойчивым развитием, на сумму один миллиард евро ($1,07 миллиарда), обеспечив европейскому кредитному рынку первую крупную высокодоходную сделку.
Французская авиакомпания начала продажу трехлетних облигаций на 500 млн евро и пятилетних облигаций на 500 млн евро после проведения собраний с инвесторами на прошлой неделе . Купон установлен на трехлетний период в размере 7,25 % и пятилетний на уровне 8,125 % , что дает доходность 7,375 % и 8,25%.
Заказы на трехлетние облигации превысили 1,4 миллиарда евро и составили около 1,3 миллиарда евро на пятилетние бумаги, согласно служебной записке, с которой ознакомился Reuters.
Облигации не имеют рейтинга, но классифицируются как высокодоходные с учетом их купона.
Облигация, связанная с устойчивостью, — это тип инструмента, финансовые характеристики которого основаны на том, соответствует ли компания, продающая облигацию, показателям устойчивости в течение определенного периода времени. Если фирма не выполняет их, проценты, которые она выплачивает по облигации, увеличиваются.
Дебютные облигации Air France-KLM являются частью системы облигаций, связанных с устойчивым развитием (SLB), первой в авиационном секторе. В соответствии с ним группа обязуется снизить интенсивность выбросов на 10% к 2025 году и на 30% к 2030 году.
Облигации будут частично использованы для погашения кредита старшего банка, гарантированного французским государством, который был предоставлен группе в мае 2020 года, чтобы помочь ей справиться с пандемией COVID-19.
Оперативнее в телеграм-канале 100%_Зеленого | Подписаться
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru с участием экспертов рынка и организаций-партнеров. В Докладе представлены отдельные результаты и процессы устойчивого развития с учетом факторов ESG, декарбонизации и рынка ответственного финансирования в России с 2018 по 2022 гг.