Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

Южнокорейская Hyundai Capital Services выпустила зеленые облигации на $600 млн

11 февраля 2021 | Зеленые облигации | Фото: https://news.hyundaimotorgroup.com/MediaCenter/

Hyundai Capital Services, крупнейшая компания Южной Кореи в сфере автофинансирования, выпустила зеленые облигации на сумму $600 млн. Размещение было закрыто с купоном 1,25% со спредом 92,5 б.п. по сравнению с пятилетними казначейскими облигациями США. Ставка купона на 37,5 б.п. ниже первоначального ориентира, и компания обеспечила самый низкий спрэд и процентную ставку среди всех выпущенных ею глобальных облигаций.

Новое предложение ознаменовало собой крупнейший выпуск зеленых облигаций компании и пятый выпуск зеленых облигаций на международном рынке облигаций. Вырученные средства будут использованы для предоставления финансовых услуг для экологически чистых транспортных средств, связанных с экологическими проектами в соответствии с Политикой устойчивого финансирования компании (Sustainable Financing Framework).

Hyundai Capital провела свое первое виртуальное роуд-шоу в конце января. Во время роуд-шоу более 80 инвесторов из США, Европы и Азии ответили положительно.

В прошлом году компания утвердила свою Sustainable Financing Framework, чтобы обеспечить прозрачное и непрерывное отслеживание и управление процедурами отбора проектов, оценкой, использованием поступлений и отчетами о последующих действиях.

В 2016 году компания выпустила зеленые облигации на сумму $500 млн, став первой частной компанией, выпускающей зеленые облигации. Сделка также ознаменовала собой первый в мире выпуск зеленых облигаций в автомобильном секторе.

За последние несколько лет Hyundai Capital и две другие финансовые дочерние компании Hyundai Motor Group - Hyundai Card и Hyundai Commercial - выпустили облигации ESG на общую сумму 1,87 триллиона вон ($1,7 млрд) на корейском валютном рынке и $1,75 млрд в эквиваленте на мировом рынке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.theasset.com/

09 марта 2023 | Новости
Вышел в свет ежегодный доклад ИНФРАГРИН «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022»
08 марта 2023 | Экспертиза
Алексей Панфилов: Не только зарабатывать деньги, но и улучшать жизнь вокруг себя
06 декабря 2022 | Новости
INFRAGREEN включил облигации АО «Атомэнергопром» в Реестр зеленых и социальных облигаций
ПРИХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАМ
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
ESG | Интервью с Анной Мелешиной
«Стратегия определяет долгосрочный подход к решению поставленных задач и повышает качество их реализации, помогает совершенствовать бизнес-процессы внутри компании»
ESG | Доклад INFRAGREEN
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022»

Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru с участием экспертов рынка и организаций-партнеров. В Докладе представлены отдельные результаты и процессы устойчивого развития с учетом факторов ESG, декарбонизации и рынка ответственного финансирования в России с 2018 по 2022 гг.