Центр INFRAGREEN включил облигации Атомэнергопрома в Реестр зеленых и социальных облигаций

Центр INFRAGREEN включил облигации Атомэнергопрома в Реестр зеленых и социальных облигаций

27 июня 2021 | Зеленые облигации

В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включен выпуск зеленых облигации АО «Атомэнергопром» (ГК «Росатом») на сумму 10 млрд руб. В результате в Реестр включено 25 выпусков облигаций суммарным объемом порядка 340 млрд руб.

25 июня 2021 года на Московской бирже были размещены зеленые облигации АО «Атомэнергопром» серии 001P-01 на сумму 10 млрд руб. Ранее 22 июня 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск, в ходе которого была установлена ставка купона на уровне 7,50% годовых.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,70–7,80% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85–7,95% годовых. В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон и зафиксировать ставку купона на уровне 7,50% годовых.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».

Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.

Выпуск верифицирован Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

21 июня 2021 года выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития на Московской бирже.

С Реестром зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN можно ознакомиться по ссылке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.moex.com/, https://e-disclosure.ru/, https://www.rshb.ru/

26 августа 2022 | Новости
Центр INFRAGREEN включил облигации Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в Реестр зеленых и социальных облигаций
03 августа 2022 | Экспертиза
Виктор Четвериков: Национальное рейтинговое агентство расширяет методологии оценок устойчивого финансирования
28 января 2022 | Новости
Светлана Бик провела организационное заседание независимого экспертного совета по ESG и зеленым финансам
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Зеленые финансы | Интервью со Светланой Бик
«Есть опасность, что для многих компаний деятельность по ESG-трансформации сведется к правильной подаче нефинансовой отчетности. Уже сейчас некоторые внешнеэкономические «чемпионы» в России живут форматом «ESG на экспорт». А нужно – ESG на районе»
Зеленые финансы | Доклад INFRAGREEN
Доклад «ESG и зеленые финансы России 2018–2022»

Доклад «ESG и зеленые финансы России 2018–2022» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при участии организаций-партнеров. В Докладе представлены результаты развития направления ESG и рынка ответственного финансирования в России с 2018 по начало 2022 года, а также основные регламентирующие документы и ключевые события в сфере устойчивого развития. Доклад включает три основных раздела о нормативной и методологической основе рынка, финансовых инструментах в формате устойчивого развития и инфраструктуре устойчивого финансирования.