Ассоциация принципов ответственного инвестирования (Principles of Responsible Investment, PRI) опубликовала три руководства для владельцев активов, в которых рассказывается, как они могут обеспечить систематическую интеграцию ESG на каждом этапе процесса выбора менеджера. Технические руководства охватывают выбор, назначение и мониторинг сторонних внешних менеджеров.
Генеральный директор PRI Фиона Рейнольдс отметила, что владельцы активов активно влияют на всю отрасль управления инвестициями, и взаимодействие с владельцами, предоставление им инструменты, поддержку и возможности для сотрудничества является фундаментальным для теории изменений PRI. Владельцы активов должны иметь возможность бросать вызов инвестиционным менеджерам, выявлять экологические ошибки и инициировать изменения в практике интеграции и взаимодействия ESG. Руководства призваны помочь как крупным, так и мелким владельцам активов и их советникам учитывать факторы ESG в том, как они взаимодействуют с управляющими активами, взаимодействуют с ними.
Техническое руководство для владельцев активов по выбору инвестиционного менеджера «Asset Owner Technical Guide – Investment Manager Selection» предназначено для владельцев активов, которые хотят учитывать принципы ответственного инвестирования и факторы ESG в своих отношениях с инвестиционными менеджерами. Он состоит из пяти модулей, описывающих, как разработать ответственную инвестиционную политику и стратегию, внутренний процесс установления требований к мандату с учетом ESG, отбор и назначение менеджеров. В этом руководстве также представлен набор инструментов для выбора инвестиционного менеджера, в котором приведены примеры основных атрибутов, которые следует искать владельцам активов, методология оценки ESG и примеры оценочных карт, а также другие возможные структуры для использования владельцами активов.
С руководством по выбору инвестиционного менеджера можно ознакомиться по ссылке.
Второе руководство по назначению инвестиционных менеджеров «Asset Owner Technical Guide – Investment Manager Appointment Guide» ориентировано на владельцев активов для включения вопросов ESG в их соглашениях об управлении инвестициями (НМП) и другой юридической документации. Кроме того, в более чем пяти модулях содержатся советы по переносу требований мандата в юридические документы, согласование условий и положений между владельцами активов и инвестиционными менеджерами, а также набор инструментов для назначения инвестиционного менеджера.
С руководством по назначению инвестиционного менеджера можно ознакомиться по ссылке.
Третье руководство по мониторингу инвестиционного менеджера «Asset Owner Technical Guide – Investment Manager Monitoring» подчеркивает, что «тщательный и последовательный мониторинг имеет решающее значение для обеспечения выполнения условий. Этот мониторинг предоставит владельцу активов необходимые детали и понимание, чтобы понять подход менеджера и его соответствие мандату и соглашениям. В пяти модулях этого руководства подробно рассказывается, как контролировать менеджеров с помощью различных форм раскрытия информации и отчетности, а также о необходимой частоте, способах проверки информации и важности регулярных проверок. Набор инструментов, поддерживающий это руководство, включает примеры инструментов раскрытия информации.
С Руководством по мониторингу инвестиционного менеджера можно ознакомиться по ссылке.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://esgclarity.com/
