Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen осуществила выпуск облигаций устойчивого развития на сумму 1 млрд злотых с маржой 90 базисных пунктов в год в первый процентный период. Маржа в последующие процентные периоды будет зависеть от ESG рейтинга компании от MSCI ESG Research Limited. Это первый в истории Центральной Европы выпуск устойчивых корпоративных облигаций с процентной ставкой, основанной на независимом рейтинге ESG.
Выпуск облигаций вызвал большой интерес инвесторов. Спрос на облигации составил 2,2 млрд злотых, что более чем в два раза превышает их общую номинальную стоимость. PKN Orlen обеспечил очень хорошие условия финансирования - процентная ставка самая низкая за всю историю ее деятельности, а маржа самая низкая с финансового кризиса 2008 года. Новый выпуск облигаций получил рейтинг BBB- агентством Fitch Ratings.
Поступления от выпуска будут использованы PKN Orlen для финансирования текущих инвестиционных проектов в соответствии со стратегией компании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.
В начале сентября 2020 года PKN Orlen заявила о своей приверженности сокращению выбросов CO2 от своих существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов на 20% и от производства электроэнергии на 33% на МВтч к 2030 году.
PKN Orlen стремится к экологической нейтральности, энергоэффективности и соблюдению высоких стандартов безопасности. В 2020 году Sustainalytics повысил ESG рейтинг компании. PKN Orlen заняла пятое место среди 86 нефтегазоперерабатывающих и сбытовых компаний в категории «Нефтепереработка и трубопроводы». Компания была переведена из категории высокого риска в 2019 году в категорию среднего риска, что означает, что она находится в среднем риске финансового воздействия факторов ESG.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.orlen.pl/
