«КАМАЗ» размещает зеленые облигации на 2 миллиарда рублей для производства электробусов

«КАМАЗ» размещает зеленые облигации на 2 миллиарда рублей для производства электробусов

22 ноября 2021 | Перезагрузка | Фото: canva.com

ПАО «КАМАЗ» впервые размещает зеленые  биржевые облигации. Выпуск ценных бумаг полностью соответствует критериям принципов зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с национальной таксономией зеленых проектов, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1587 от 21.09.2021. 15 ноября 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие облигаций принципам зеленых облигаций.

19 ноября состоялось закрытие книги заявок по зеленым биржевым облигациям ПАО «КАМАЗ» серии БО-ПО9. Объем размещения составляет 2 млрд руб., срок обращения – 2 года.

Техническое размещение облигаций запланировано на 24 ноября 2021 года.

Ориентир ставки 1-го купона снижен до 9,75-9,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,11-10,22% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,05-10,20% годовых.

Совокупный спрос на зеленые облигации превысил итоговый объем выпуска в три раза.

Средства от размещения зеленых облигаций «КАМАЗ» планирует направить на финансирование производства экологически чистого вида транспорта – на производство электробусов.

Ключевыми организаторами выпуска зелёных облигаций выступили SberCIB и Совкомбанк. Также организаторами выступили Московский кредитный банк и Новикомбанк.

По состоянию на 22 ноября 2021 года в Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включены 28 выпусков облигаций суммарным объемом около 382 млрд руб.:

  • 21 выпуск зеленых облигаций 11 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 315 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости на территории нескольких субъектов Федерации, в том числе в ХМАО, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.  Десять эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, из которых один эмитент – РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. 20 выпусков включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций. Один выпуск ПАО КБ «Центр-Инвест» погашен в ноябре 2020 года. Из 21 выпусков 20 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).
  • Семь выпусков социальных облигаций пяти эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 67 млрд руб. ООО «СФО «Социального развития» разместило три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 млрд руб. для рефинансирования проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Компания РЖД разместила выпуск социальных еврооблигаций на сумму 25 млрд руб. для реализации социальных проектов, в том числе проекта повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др., Совкомбанк разместил выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн для финансирования портфеля карты рассрочки «Халва». ПАО «МТС» разместил выпуск на сумму 4,5 млрд руб. для финансирования социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации, а именно для подключения к фиксированному интернету 4 995 СЗО.

Со всеми Реестрами и Перечнями можно ознакомиться по ссылке.

Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://kamaz.ru/

28 марта 2022 | INFRAGREEN_LAB
Доклад «ESG и зеленые финансы России 2018–2022»
26 марта 2022 | Новости
Платформа INFRAGREEN публикует доклад о развитии рынка ESG и зеленых финансов в России с 2018 по начало 2022 года
28 января 2022 | Новости
Светлана Бик провела организационное заседание независимого экспертного совета по ESG и зеленым финансам
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Зеленые финансы | Интервью со Светланой Бик
«Есть опасность, что для многих компаний деятельность по ESG-трансформации сведется к правильной подаче нефинансовой отчетности. Уже сейчас некоторые внешнеэкономические «чемпионы» в России живут форматом «ESG на экспорт». А нужно – ESG на районе»
Зеленые финансы | Доклад INFRAGREEN
Доклад «ESG и зеленые финансы России 2018–2022»

Доклад «ESG и зеленые финансы России 2018–2022» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при участии организаций-партнеров. В Докладе представлены результаты развития направления ESG и рынка ответственного финансирования в России с 2018 по начало 2022 года, а также основные регламентирующие документы и ключевые события в сфере устойчивого развития. Доклад включает три основных раздела о нормативной и методологической основе рынка, финансовых инструментах в формате устойчивого развития и инфраструктуре устойчивого финансирования.