Печать
В Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов INFRAGREEN включены зеленые облигации ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 объемом 2 млрд руб. Средства от размещения будут направлены на производство электробусов. В результате в Реестр включено 22 выпуска зеленых облигаций 12 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 319 млрд руб.
24 ноября 2021 года на Московской бирже завершено размещение зеленых биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» серии БО-П09 на сумму 2 млрд руб. Ставка купона составит 9,75% годовых. Организаторами размещения выступают Sber CIB, Совкомбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Новикомбанк.
В соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО «КАМАЗ» эмитент планирует направить полученные денежные средства от размещения зеленых облигаций в размере 2 млрд руб. на финансирование производства не менее 60 электробусов по контракту с ГУП «Мосгортранс». Кроме того, средства будут направлены на закупку зарядных станций.
15 ноября 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало отчет о выражении независимого мнения о соответствии биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента и о соответствии проектов, финансируемых ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
Ранее 19 ноября 2021 года состоялось закрытие книги заявок по зеленым облигациям ПАО «КАМАЗ». Совокупный спрос на выпуск превысил итоговый объем выпуска в три раза.
Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN – это уникальный продукт, в котором собрана основная информация по всем зеленым и социальным выпускам российских эмитентов, включая регистрационный номер, ставку купона, дату и место размещения, дату верификации и верификатора.
Центр INFRAGREEN ведет Реестр с 2020 года. В Реестр включаются выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие принципам зеленых / социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и содержат отметку о соответствии / несоответствии Стандартам эмиссии Банка России, Правилам листинга Московской биржи, а также критериям зеленых финансовых инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.
По состоянию на 24 ноября 2021 года в Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN включены 29 выпусков облигаций суммарным объемом около 386 млрд руб.:
- 22 выпуска зеленых облигаций 12 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 319 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости на территории нескольких субъектов Федерации, в том числе в ХМАО, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области. 11 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, из которых один эмитент – РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. 20 выпусков включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций. Один выпуск ПАО КБ «Центр-Инвест» погашен в ноябре 2020 года. Из 22 выпусков 21 – корпоративный, один – субфедеральный (г. Москва).
- Семь выпусков социальных облигаций пяти эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 67 млрд руб. ООО «СФО «Социального развития» разместило три выпуска социальных облигаций на сумму 5,57 млрд руб. для рефинансирования проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Компания РЖД разместила выпуск социальных еврооблигаций на сумму 25 млрд руб. для реализации социальных проектов, в том числе проекта повышения транспортной доступности, предоставления медицинских и образовательных услуг и др., Совкомбанк разместил выпуск социальных еврооблигаций объемом $300 млн для финансирования портфеля карты рассрочки «Халва». ПАО «МТС» разместил выпуск на сумму 4,5 млрд руб. для финансирования социально значимых объектов (СЗО) в восьми субъектах Российской Федерации, а именно для подключения к фиксированному интернету 4 995 СЗО. ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» - 10 млрд руб. на финансирование строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Реестр зеленых и социальных облигаций российских эмитентов ИНФРАГРИН можно запросить здсь.
Информационное агентство ИНФРАГРИН с использованием https://www.e-disclosure.ru
