В Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включен выпуск социальных облигации ПАО «Ростелеком» на сумму 10 млрд руб. Этот выпуск стал шестым выпуском облигаций в формате устойчивого развития в 2022 году в России. В результате в Реестре INFRAGREEN значатся 39 размещенных выпусков облигаций суммарным объемом около 515 млрд руб.
9 декабря 2022 года на Московской бирже завершено размещение социальных облигаций ПАО «Ростелеком» на сумму 10 млрд руб. с регистрационным номером 4B02-06-00124-A-001P от 30.11.2022.Облигации включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи решением Председателя Правления ПАО «Московская биржа» от 08.12.2022.
АКРА осуществило верификацию соответствия проектов, планируемых к рефинансированию за счет привлекаемых от выпуска облигаций ПАО «Ростелеком» средств и направленных на развитие общественной жизни, международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и выдало соответствующее заключение 22 ноября 2021 года.
28 ноября 2022 года АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования (принципам социальных облигаций ICMA), а также соответствие проектов, планируемых к рефинансированию за счет привлекаемых от выпуска Облигаций средств и направленных на развитие общественной жизни, международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования (в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).
В рамках представленных ПАО «Ростелеком комплексных социальных проектов, направленных на развитие общественной жизни, ранее были понесены затраты (в объеме более 10 млрд руб.) по двум направлениям:
- проект «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)»;
- проект «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».
Оба проекта реализованы в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».
Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN – это уникальный продукт, в котором собрана основная информация по всем зеленым и социальным выпускам российских эмитентов, включая регистрационный номер, ставку купона, дату и место размещения, дату верификации и верификатора.
Центр INFRAGREEN ведет Реестр с 2020 года. В Реестр включаются выпуски, которые прошли процедуру внешней верификации на соответствие принципам зеленых/социальных Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), иных целевых облигаций в формате устойчивого развития и содержат отметку о соответствии / несоответствии Стандартам эмиссии Банка России, Правилам листинга Московской биржи, а также критериям зеленых или адаптационных финансовых инструментов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1587 от 21.09.2021.
По состоянию на 09 декабря 2022 года в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включены 39 выпусков суммарным объемом около 514,47 млрд руб.:
- 26 выпусков зеленых облигаций 15 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 394,47 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сфере энергетики, недвижимости, обращения с отходами, машиностроения, жилищного строительства, а также в финансовой и транспортной сферах как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области, Московской области и Сахалинской области. 13 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, один эмитент – RZD CAPITAL, РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах, один эмитент ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» осуществил внебиржевое размещение. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Два выпуска ПАО КБ «Центр-Инвест» погашены. Из 26 выпусков 25 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).
- 12 выпусков социальных облигаций семи эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 115 млрд руб. Облигации размещены для финансирования проектов в сфере образования, культуры, социально значимых объектов (СЗО), строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры и др. как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам социальных облигаций ICMA.
- Один выпуск переходных (адаптационных) облигаций АО «ИНК-Капитал» на сумму 5 млрд руб. в нефтегазовой отрасли в Иркутской области. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.
Информационное агентство ИНФРАГРИН
