На Московской бирже размещены социальные облигации СФО в рамках ГЧП проекта

На Московской бирже размещены социальные облигации СФО в рамках ГЧП проекта

30 июня 2020 | Зеленые финансы | Фото: https://vis-group.ru/

30 июня 2020 года на Московской бирже завершилось размещение трех выпусков социальных облигаций классов «А», «Б» и «М» ООО «СФО Социального развития» на сумму 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленным компании ООО «Газэнергомонтаж» в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Облигации включены в Сектор устойчивого развития на Московской бирже.

В рамках соглашения о ГЧП от 29.12.2015 г. с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск» частным партнёром проекта ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая 5 школ, 5 детских садов, SMART-библиотеку и крупный культурный центр. Благодаря механизму ГЧП в короткие сроки удалось создать около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах, сократить «вторую смену» и создать комфортные условия для детей и педагогов. В конце 2019 года Окружная администрация города Якутск выдала разрешения на ввод в эксплуатацию Международной Арктической школы, центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и детского сада в 203 микрорайоне. Это три последних построенных учреждения из 12, предусмотренных проектом ГЧП.

Для финансирования реализации ГЧП проекта ООО «ГЭМ» заключило кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» и договор займа с ООО «КПФ». Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование обязательств ООО «ГЭМ» по кредитному договору и договору займа. Новым кредитором является ООО «СФО «Социального развития». Средства, которые кредитор, ООО «СФО «Социального развития», будет получать от ООО «ГЭМ» в ходе обслуживания своих долговых обязательств, будут направлены на выплаты по облигационному займу.

В апреле 2020 года в соответствии с методологией выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion) агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуски облигаций ООО «СФО «Социального развития» соответствуют принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

В июне 2020 года агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг инструментов структурированного финансирования - облигаций СФО «Социального развития» класса «А» и «Б», выпущенных в рамках сделок секьюритизации негранулированных пулов активов, на уровне ruA.sf и ruBBB+.sf соответственно по национальной шкале.

Компания АКРА РМ в качестве управляющей организации выпуска оказала услуги по созданию всей ключевой инфраструктуры транзакции, а именно по созданию самого эмитента (СФО) и структуры владения его долями, являющихся неотъемлемыми элементами сделок по секьюритизации активов. Спектр оказываемых АКРА РМ услуг распространяется на весь срок выпуска ценных бумаг: компания будет осуществлять юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности СФО вплоть до момента погашения облигаций в 2027 году.

С использованием https://www.acra-ratings.ru/, https://vis-group.ru/, https://raexpert.ru/

19 января 2021 | Зеленая Евразия
Глобальные инициативы Казахстана: вклад в развитие зеленой экономики
18 января 2021 | Новости
Bank of China размещает первые согласованные с руководством ICMA переходные облигации
16 января 2021 | Новости
Трек событий по теме зеленого финансирования, ответственных инвестиций и устойчивого развития INFRAGREEN_150121
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Перспектива | Позиция Андрея Калачева
«В России необходимо принять Новую экологическую политику, основанную на принципе «экология выгодна государству, а значит, должна быть выгодна экономике»
ESG | Рекомендации Всемирного банка
Руководство по созданию национальной зеленой таксономии «Developing a National Green Taxonomy: A World Bank Guide»

Руководство подготовлено Всемирным банком и предназначено для стран с развивающейся экономикой, которые стремятся «озеленить» финансовые системы. Руководство включает рекомендации по разработке национальных зеленых таксономий, а также сравнение нескольких существующих таксономий, а также может помочь банкам и другим финансовым учреждениям создавать и структурировать экологичные банковские продукты (например, займы, кредиты и гарантии),  инвесторам - определить возможности.