Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро
infragreen

Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро

24 сентября 2021 | Зеленые финансы | Фото: ID 1715083549 whiteMocca shutterstock.com Мы в соцсетях Печать

Финансовая компания Enel Finance International (EFI), зарегистрированная в Нидерландах и контролируемая Enel SpA, успешно разместила на рынке еврооблигаций трехкратный транш облигаций на сумму 3,5 млрд евро. Многотраншевые облигации привязаны к устойчивому развитию и предназначены для институциональных инвесторов.

Выпуск облигаций отвечает целям Enel в области устойчивого развития и связан с сокращением прямых выбросов парниковых газов, в соответствии с Системой финансирования устойчивого развития Группы.

Параллельно EFI запустила необязательное добровольное тендерное предложение для частичного выкупа трех серий непогашенных обычных облигаций, номинированных в долларах США, на общую максимальную целевую сумму в 1,5 миллиарда долларов США, что ускоряет достижение целей Группы по устойчивым источникам финансирования по общему валовому долгу Группы.

Подписка на облигации была превышена более чем в 3 раза, общий объем заказов составил около 11 млрд евро. Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на финансирование финансовых потребностей Группы и частичного выкупа трех серий непогашенных обычных долларовых облигаций.

Выпуск разделен на три транша:

  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,000%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2026 г.
  • 1000 миллионов евро по фиксированной ставке 0,375%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2029 г.
  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,875%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.09.2034 г.

Ожидается, что выпуск будет размещен на регулируемом рынке Euronext Dublin.

Сделка стала третьей в ряду выпущенных компанией облигаций устойчивого развития.

В октябре 2020 г. Группа Enel разместила облигации, связанные с устойчивым развитием, на общую сумму 500 млн фунтов стерлингов. 

В июле 2021 года Enel разместила рекордные многотраншевые облигации c привязкой к устойчивому развитию на сумму $4 млрд на американском и международном рынках.

Информационное агентство ИНФРАГРИН и использованием https://www.enel.com/

04 ноября 2024 | Новости
БИОЭКОНОМИКА СТАНОВИТСЯ В РОССИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
18 октября 2024 | Новости
Прекрасный Китай: движение в зеленое будущее через поддержку зеленого финансирования
15 сентября 2024 | Новости
Стратегии, облигации и таксономии: как развиваются зеленые инвестиции в странах СНГ
Приходите в телеграм
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Доклады_INFRAGREEN | Светлана Бик
«Ежегодные доклады экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН вносят вклад в повестку устойчивого развития страны, потому что представляют лучшие практики и результаты независимой ESG-аналитики для всех заинтересованных сторон»
Доклады_INFRAGREEN | Платформа ИНФРАГРИН
Доклад ИНФРАГРИН «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024»

Ежегодный доклад «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru при поддержке Норникеля, РУСАЛа, КБ «Центр-инвест», города Москвы, ДОМ.РФ, X5 Group, Группы ФИНГО, Агентства стратегических инициатив и «Деловые Решения и Технологии». В докладе ИНРАГРИН «Устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2024» опубликовано более 20 интервью и статей, а также расширенные ESG-профили топ-лидеров повестки устойчивого развития среди субъектов РФ по версии ИНФРАГРИН. 

ИНФРАГРИН обрабатывает cookies, чтобы улучшить работу сайта. Более подробную информацию об использовании cookies можно найти здесь.

Если вы хотите запретить обработку файлов cookie, отключите cookie в настройках вашего браузера.

Нажимая «Принять», вы подтверждаете, что проинформированы об использовании файлов cookies ИНФРАГРИН, согласны с условиями Пользовательского соглашения и Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.