Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро

Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро

24 сентября 2021 | Зеленые финансы | Фото: ID 1715083549 whiteMocca shutterstock.com

Финансовая компания Enel Finance International (EFI), зарегистрированная в Нидерландах и контролируемая Enel SpA, успешно разместила на рынке еврооблигаций трехкратный транш облигаций на сумму 3,5 млрд евро. Многотраншевые облигации привязаны к устойчивому развитию и предназначены для институциональных инвесторов.

Выпуск облигаций отвечает целям Enel в области устойчивого развития и связан с сокращением прямых выбросов парниковых газов, в соответствии с Системой финансирования устойчивого развития Группы.

Параллельно EFI запустила необязательное добровольное тендерное предложение для частичного выкупа трех серий непогашенных обычных облигаций, номинированных в долларах США, на общую максимальную целевую сумму в 1,5 миллиарда долларов США, что ускоряет достижение целей Группы по устойчивым источникам финансирования по общему валовому долгу Группы.

Подписка на облигации была превышена более чем в 3 раза, общий объем заказов составил около 11 млрд евро. Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на финансирование финансовых потребностей Группы и частичного выкупа трех серий непогашенных обычных долларовых облигаций.

Выпуск разделен на три транша:

  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,000%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2026 г.
  • 1000 миллионов евро по фиксированной ставке 0,375%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2029 г.
  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,875%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.09.2034 г.

Ожидается, что выпуск будет размещен на регулируемом рынке Euronext Dublin.

Сделка стала третьей в ряду выпущенных компанией облигаций устойчивого развития.

В октябре 2020 г. Группа Enel разместила облигации, связанные с устойчивым развитием, на общую сумму 500 млн фунтов стерлингов. 

В июле 2021 года Enel разместила рекордные многотраншевые облигации c привязкой к устойчивому развитию на сумму $4 млрд на американском и международном рынках.

Информационное агентство ИНФРАГРИН и использованием https://www.enel.com/

09 марта 2023 | Новости
Вышел в свет ежегодный доклад ИНФРАГРИН «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022»
08 марта 2023 | Экспертиза
Мотивы российских компаний к зеленому инвестированию
19 января 2023 | Зеленая евразийская платформа
ЕАЭС утвердил модельную таксономию для обеспечения финансирования зеленых проектов
ПРИХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАМ
Авторский канал Светланы Бик
100%_Зелёного
Экспертное мнение и полезные материалы о социально-экологических смыслах и действиях в ESG экономике.
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
ESG | Интервью с Анной Мелешиной
«Стратегия определяет долгосрочный подход к решению поставленных задач и повышает качество их реализации, помогает совершенствовать бизнес-процессы внутри компании»
ESG | Доклад INFRAGREEN
Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022»

Ежегодный доклад «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022» подготовлен Экспертно-аналитической платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru с участием экспертов рынка и организаций-партнеров. В Докладе представлены отдельные результаты и процессы устойчивого развития с учетом факторов ESG, декарбонизации и рынка ответственного финансирования в России с 2018 по 2022 гг.