Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро

Enel разместила трехкратный транш «устойчивых» облигаций на сумму 3,5 млрд евро

24 сентября 2021 | Зеленые финансы | Фото: shutterstock.com

Финансовая компания Enel Finance International (EFI), зарегистрированная в Нидерландах и контролируемая Enel SpA, успешно разместила на рынке еврооблигаций трехкратный транш облигаций на сумму 3,5 млрд евро. Многотраншевые облигации привязаны к устойчивому развитию и предназначены для институциональных инвесторов.

Выпуск облигаций отвечает целям Enel в области устойчивого развития и связан с сокращением прямых выбросов парниковых газов, в соответствии с Системой финансирования устойчивого развития Группы.

Параллельно EFI запустила необязательное добровольное тендерное предложение для частичного выкупа трех серий непогашенных обычных облигаций, номинированных в долларах США, на общую максимальную целевую сумму в 1,5 миллиарда долларов США, что ускоряет достижение целей Группы по устойчивым источникам финансирования по общему валовому долгу Группы.

Подписка на облигации была превышена более чем в 3 раза, общий объем заказов составил около 11 млрд евро. Ожидается, что поступления от выпуска пойдут на финансирование финансовых потребностей Группы и частичного выкупа трех серий непогашенных обычных долларовых облигаций.

Выпуск разделен на три транша:

  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,000%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2026 г.
  • 1000 миллионов евро по фиксированной ставке 0,375%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.05.2029 г.
  • 1,250 млн евро по фиксированной ставке 0,875%, с датой платежа 28.09.2021 г., со сроком погашения 28.09.2034 г.

Ожидается, что выпуск будет размещен на регулируемом рынке Euronext Dublin.

Сделка стала третьей в ряду выпущенных компанией облигаций устойчивого развития.

В октябре 2020 г. Группа Enel разместила облигации, связанные с устойчивым развитием, на общую сумму 500 млн фунтов стерлингов. 

В июле 2021 года Enel разместила рекордные многотраншевые облигации c привязкой к устойчивому развитию на сумму $4 млрд на американском и международном рынках.

Информационное агентство ИНФРАГРИН и использованием https://www.enel.com/

22 октября 2021 | Новости
Сбер планирует выпуск зеленых облигаций для проектов по строительству солнечных электростанций
29 сентября 2021 | Новости
ВТБ Капитал Управление активами присоединилась к Международной ассоциации ответственного инвестирования PRI
28 сентября 2021 | Новости
Центр INFRAGREEN включил биржевой фонд ВТБ в Реестр фондов ответственного инвестирования
Присоединяйтесь к INFRAGREEN
Уважаемые коллеги, друзья и партнёры! Платформа INFRAGREEN — это экспертно-аналитическая и коммуникационная платформа, на которой эксперты и практики в области устойчивого развития и зелёных финансов России объединяются для совместных действий: продвижения практик ответственного инвестирования, обмена опытом, выявления барьеров по формированию в любой сфере.
Присоединяйтесь в любой удобной для Вас форме!
Зеленые финансы | Позиция Светланы Бик
«Без сокращения производства и потребления всего излишнего, без новых подходов к проектированию продукции с нулевыми отходами, что означает практически полный запрет всего одноразового, раздельный сбор не приблизит нас к экономике замкнутого цикла»
ESG | Руководство GIZ
Руководство по ESG-трансформации предприятий

Руководство подготовлено руководителем экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» www.infragreen.ru Светланой Бик в рамках проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в Российской Федерации». Руководство состоит из трех частей. Первая часть освещает процессы и факторы на глобальном рынке, вторая более подробно про условия в России. В заключительной третьей части представлены потенциальные мероприятия для внедрения в бизнес-процессы ESG факторов или факторов устойчивого развития.