ESG-облигации в 2025 году: Совкомбанк закрывает очередную сделку

Совкомбанк укрепляет позиции ведущего игрока на рынке ESG-облигаций, выступая организатором второго в 2025 году выпуска облигаций устойчивого развития ГТЛК. Сделка подтверждает лидерство банка в сегменте: это уже третье крупное размещение, организованное им за последние месяцы. Примечательно, что наблюдался высокий спрос со стороны рыночных инвесторов, в том числе розничных. Книга была переподписана, и эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначальных 10 до 12,5 млрд руб.

Второй раунд для ГТЛК состоялся
АКРА провело независимую верификацию нового выпуска и подтвердило его соответствие международным и национальным ESG-стандартам. Совкомбанк выступил в тройной роли: организатора, ESG-консультанта и агента по размещению. Привлеченные средства направят на рефинансирование проектов по лизингу экологичного транспорта — троллейбусов «Адмирал», электросудов «Экобас» и электропоездов ЭП2Д, соответствующих принципам ICMA и российской таксономии.

Успех июля как фундамент
Первый выпуск ESG-облигаций ГТЛК, где Совкомбанк также выступил организатором, состоялся в июле 2025 года. Благодаря высокому спросу книга заявок была переподписана в 1,5 раза, а объем размещения увеличен до 20 млрд рублей. Это сделало ГТЛК первой лизинговой компанией в России с верифицированными ESG-облигациями и высшей оценкой АКРА.

Электрический флот АФК «Система»: старт 4 декабря
Параллельно банк готовит к размещению дебютные зеленые облигации АФК «Система». Это первое в России размещение сразу двух выпусков зеленых облигаций — с фиксированным и плавающим купоном; книга заявок уже закрыта. Техническое размещение запланировано на 4 декабря. Средства направят на производство 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов. Выпуски получили право на сниженный риск-вес (32,5%), что повышает их привлекательность для банков.

Рынок набирает обороты
По данным ИНФРАГРИН, на 1 декабря 2025 года в России верифицировано 9 новых выпусков ESG-облигаций на сумму около 150 млрд рублей — почти втрое больше, чем за весь 2024 год. Совкомбанк выступает организатором значительной части этого объема.

«Для ГТЛК выпуски ESG-облигаций уже стали устоявшейся практикой, что говорит о зрелости компании в вопросах устойчивого развития, — комментирует Андрей Королев, управляющий директор — начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка. — Повторное партнерство подтверждает устойчивый спрос на ESG-инструменты. Стимулирующие меры Банка России, позволяющие снижать нагрузку на капитал, создают условия для дальнейшего роста рынка, где мы сохраняем позиции одного из самых активных участников».

На фото вверху: салон троллейбуса Адмирал, портал "Твой транспорт"