10 июля 2026 года на Московской Бирже прошло размещение зеленых облигаций ПАО «ГЛОРАКС» объемом 6,1 млрд руб. Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом дебютного выпуска «зеленых» облигаций компании. Таким образом, суммарный объем размещений зеленых облигаций и облигаций устойчивого развития (содержит компоненту зеленых) 2026 года составляет 56,7 млрд руб.
Совкомбанк выступил организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом дебютного выпуска «зеленых» биржевых облигаций ПАО «ГЛОРАКС» серии 002P-01. Размещение состоялось Выпуск объемом 6,1 млрд рублей, номинальная стоимость облигаций 1 000 рублей, размещен по цене 100 % от номинала. Срок обращения составляет 3,5 года (1 260 дней), купонный период — 30 дней, ставка купона фиксированная 19,50%. Кредитные рейтинги эмитента — BBB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и ВВВ+.ru с позитивным прогнозом от НКР.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование затрат по строительству энергоэффективного многоквартирного дома в Санкт-Петербурге с классом энергоэффективности А++ («наивысший»). Выпуск «зеленых» облигаций ПАО «ГЛОРАКС» верифицирован Эксперт РА, проект имеет положительный экологический эффект и вносит вклад в достижение целей устойчивого развития ООН и соответствует национальным и международным критериям «зеленого» финансирования.
Команда ИНФРАГРИН
Выпуск полностью соответствует базовым критериям Принципов зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также критериям приоритетных зеленых проектов национальной таксономии, что дает возможность применить пониженные коэффициенты кредитного и рыночного рисков в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от18.08.2025 № 220-И. Это повышает инвестиционную привлекательность облигаций для банков-инвесторов, позволяя им снизить нагрузку на капитал.
Андрей Королев, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка:
Мы видим, что российский рынок ESG-финансирования демонстрирует устойчивый рост: каждый новый выпуск вызывает высокий спрос со стороны инвесторов, а регуляторные льготы, включая пониженные коэффициенты риска, делают такие инструменты все более привлекательными для широкого круга участников. Уверен, что успешное размещение "зеленых” облигаций “ГЛОРАКС” станет еще одним подтверждением эффективности этого механизма для финансирования проектов с существенными экологическими эффектами.
Рынок лидеров без аутсайдеров
КОММЕНТАРИЙ ИНФРАГРИН
По состоянию на 10 июня 2026 года, по данным Реестров ESG-облигаций ИНФРАГРИН, с начала года в России было размещено 3 выпуска зеленых облигаций и 1 выпуск облигаций устойчивого развития (содержит компоненту зеленых) суммарным объемом 56,7 млрд руб.
Очевидными лидерами этого сегмента рынка являются три участника – Совкомбанк и ДОМ.РФ в качестве организаторов и ESG-консультантов облигационных выпусков, Эксперт РА в качестве верификатора инструментов финансирования устойчивого развития.
Ожидается, что рынок зеленых облигаций в 2026 году на фоне введения механизма стимулирующего регулирования Банка России покажет уверенный рост. Поскольку банки-держатели зеленых облигаций эмитентов, прошедших процедуру независимой верификации зеленого облигационного выпуска, имеют право снижать нагрузку на собственный капитал, что дает им возможность предлагать компаниям более привлекательные условия по долговым инструментам.
Команда ИНФРАГРИН
